Мик быстро выдохся, и теперь Нэт бежал за Вуди в одиночку. Несколько участников выставки попытались остановить Нэта и показать, что натворил его пёс, но мальчик думал только о том, что может произойти, если Вуди укусит Тедди Дэвиса. Он обежал все грузовики и лотки, где торговали фермеры, но так и не нашёл Вуди. И лишь, возвращаясь, внезапно почувствовал: Вуди близко. Повинуясь инстинкту, вбежал в проход, образованный припаркованными автомобилями. Увиденное заставило его вскрикнуть от страха.
Тедди Дэвис лежал на спине. Вуди передними лапами прижимал парня к пыльной траве — шерсть его поднялась дыбом. Глаза собаки сверкали, горячая слюна капала на футболку Дэвиса.
— Слезь с меня! — молил Тедди, слёзы текли по его щекам. — Слезь с меня!
Нэт подскочил и оттащил Вуди. Тедди поднимался медленно и неуклюже. Нэт, ещё не пришедший в себя от потрясения, подошёл, чтобы помочь ему.
— Отвали! — прокричал Тедди. — Только скажи кому-нибудь об этом, и ты пожалеешь, что родился.
Нэт молча стоял, не зная, что и делать.
— Этот пёс бешеный. — Тедди едва подавил рыдание. — Я скажу о нём своему отцу, и полиция заставит тебя его усыпить.
Нэт и Вуди молча наблюдали, как он плетётся к толпе.
— Молодец, Вуди! — Нэт тяжело вздохнул. — Ты вроде бы говорил, что волвены такие мирные…
Слова замерли на его губах, он замотал головой, не веря своим глазам.
— Ох, нет! Не сейчас! Пожалуйста, нет! — Нэт почувствовал, как воздух уходит из его лёгких, оставляя после себя вакуум. Из шерсти по обеим сторонам головы Вуди вылезли уши — несомненно, человеческие.
Спина Вуди выгнулась, как у кота, и он завыл, будто по покойнику. Передние и задние лапы пса выскользнули из-под него, так что он распластался в пыли, мотая головой из стороны в сторону. Нэту казалось, что Вуди раздирает на части что-то или кто-то невидимый. Густая белая шерсть на морде становилась всё тоньше и тоньше, потом исчезла полностью, словно её сдуло ветром.
Нэта охватил ужас: он ничем не мог помочь своему другу. Пасть Вуди уходила в голову, шея удлинялась, и скоро верхняя часть тела напоминала мальчика. На том всё и прекратилось. Нижняя половина по-прежнему принадлежала волвену, и Нэт лишь стоял и беспомощно смотрел на корчащегося в пыли друга: волчьи ноги Вуди не держали.
Наконец Нэт сообразил, что ему не остаётся ничего другого, как оттащить Вуди в какое-нибудь безопасное место. «Если кто-нибудь придёт…» Нэт тут же выбросил эту мысль из головы.
