Должностные лица из Управления космических систем назвали несколько причин, по которым ракетоплан «Dynasoar» не мог выполнять военные задачи, предназначенные для «SAINT II». Во-первых, у аппарата «Dynasoar» имелись серьезные ограничения по полезному грузу. Во-вторых, он был неспособен работать на высоких околоземных орбитах. В-третьих, скорость входа аппарата «Dynasoar» в атмосферу не могла быть значительно увеличена из-за температурных ограничений материала.
Невзирая на все эти интриги и пертурбации, к лету 1961 года фирма «Боинг» достигла значительных успехов в создании первого варианта аппарата «Dynasoar». Продвигались исследования формы в аэродинамических трубах, шли испытания материалов и подсистем. Полноразмерный макет был готов и представлен заказчику 11 сентября 1961 года.
Поскольку масса планера «Dynasoar» в ходе его доработки несколько увеличивалась, ракету-носитель «Titan II» было решено сразу заменить на «Titan III», а в конце концов — на «Titan IIIС» или на «Сатурн-1Б» («Saturn IB»).
Типичный орбитальный одновитковый полет «Dynasoar» выглядел следующим образом.
Военный космоплан стартует с помощью ракеты-носителя «Titan IIIС» со стартового комплекса ВВС США № 40 на мысе Канаверал. Через 9,7 минуты после запуска он выходит на низкую орбиту высотой 97,6 км, развив скорость 7,5 км/с. После этого он выполняет полет на дальность приблизительно 19 000 км. Возвращение в атмосферу проходит при скорости 7,15 км/с. Аппарат совершает посадку на авиабазе Эдвардс через 107 минут после старта, приближаясь к взлетно-посадочной полосе при скорости 400 км/ч. Сама посадка происходит при скорости 280 км/ч, при этом пробег не должен превышать 840 м.
Во время работы макетной комиссии руководство ВВС направило фирме «Боинг» требование об оснащении аппарата системами для полета еще и по многовитковой орбите. Это означало, что на «Dynasoar» придется разместить более сложную систему наведения, а также тормозную двигательную установку для схода с орбиты.
Специалисты фирмы разработали два различных варианта такой установки. В соответствии с первым двигатель малой тяги устанавливался в переходнике в хвостовой части планера. По другой — к ракете «Titan III» присоединялась четвертая ступень — она могла использоваться для точного выведения на орбиту, а затем оставаться присоединенной к планеру и включаться повторно, чтобы обеспечить сход с орбиты. Этот последний вариант и был впоследствии отобран для рабочих вариантов системы «Dynasoar».
