В конце сентября Дарнлей, после того как ему было отказано в королевской короне, всерьез решает покинуть Шотландию. Мария Стюарт оказывается в весьма затруднительной ситуации. Генри Дарнлей просто не может покинуть Шотландию — и потому, что наследник престола должен быть крещен в замке Стерлинг, и потому, что постоянно возникают пересуды о том, кто является настоящим отцом принца Якова. А супруг королевы до сих пор не принял решения, под чьей защитой будет искать убежища — Елизаветы I или Екатерины Медичи во Франции. В качестве контрудара Мария посылает Екатерине дипломатичное письмо, в котором обвиняет своего мужа и возможном предательстве. Пока происходят все эти события, агент Священного Альянса Ламберто Макки и три его товарища скрываются в некоем доме в Эдинбурге под защитой людей Босуэла и ждут, когда наступит время действовать. В самом конце 1566 года Мария Стюарт, по совету Мюррея и Босуэла, подписала прощение заговорщикам, убившим Риччо, но Макки не собирается этого делать. Иезуит получил недвусмысленный приказ от папы и намерен выполнить его, не рассуждая и не предаваясь сомнениям. Для Ламберто Макки приказ первосвященника есть религиозная догма.
Мюррей, как один из подстрекателей, придерживается той же точки зрения, и Дарнлей знает, что, несмотря на объявление двору о даровании ему королевского прощения, он станет первой жертвой мстителей. Поэтому он решает бежать и укрыться в замке своего отца в Глазго.
Посланцы папы сами приведут приговор в исполнение — Босуэл должен только указать им, где искать заговорщиков. Но он знает, что он, и только он, будет нести ответственность за это преступление перед Богом, перед своей королевой и перед народом Шотландии, — и он готов рискнуть, готов взять эту ответственность на себя.
22 января 1567 года Генри Дарнлей тяжело заболел сифилисом. Он по-прежнему укрывается в Глазго под зашитой своего отца, графа Ленокса. Мария Стюарт едет к своему еще не оправившемуся от болезни мужу, чтобы уговорить его вернуться в Эдинбург в сопровождении и под охраной личного эскорта. Но все равно Дарнлей знает, что на него в любую минуту могут напасть сторонники Босуэла, посланцы папы римского или его прежние сообщники, которых он в свое время бросил на произвол судьбы и которые теперь получили монаршее прощение и потому находятся в Шотландии. Однако Дарнлею неведомо, что его возвращение в Эдинбург — это дорога к гибели, потому что он уже не выйдет живым из шотландской столицы.
