Между тем германское Верховное Командование не подозревало, что наступление германских войск на север от Осло при поддержке авиации уже решило исход боев на суше. Угроза наступления немцев со стороны Балтики через Швецию, необходимость перебрасывать войска Западный фронт, все более угрожающая позиция Италии, которая вынуждала перебрасывать корабли на Средиземное море — все это вместе взятое ускорило отступление англичан. 3 мая они оставили район Тронхейма, а 8 июня — Нарвик, предварительно взорвав все, что было можно.
Германская эскадра, состоящая из линейных крейсеров "Шарнхорст" и "Гнейзенау", тяжелого крейсера "Хиппер", 4 эсминцев и судна снабжения вышла в море 4 июня под командованием только что произведенного в адмиралы Вильгельма Маршалла. Она следовала на север 4 дня, после чего оказалась в гуще британских судов, вывозящих войска из Нарвика. 5 июня самолеты-разведчики сообщили Маршаллу о 5 группах британских кораблей. На следующее утро германские корабли вышли на широту Нарвика. Они заметили и быстро потопили пустой танкер и сопровождавший его траулер. Вскоре после этого были замечены пустой войсковой транспорт и госпитальное судно. Немцы его не тронули, а оно в свою очередь не стало использовать радио. Но транспорт водоизмещением 20000 тонн пошел на дно. В этот момент вмешалась группа "Вест", приказав оставить конвои "Хипперу" с эсминцами, а линейным крейсерам заняться военными кораблями, судоходством и складами в районе Харстада. Маршалл игнорировал этот приказ, так как авиаразведка ничего не сообщила ему о складах, а единственной достоверной информацией было сообщение о полном отсутствии судов в порту. Он отправил крейсер и эсминцы в Тронхейм для дозаправки. Это позволило им решить свою вторую задачу — атаковать британские корабли, угрожавшие прибрежному флангу германских войск.
Маршалл держал "Шарнхорст" и "Гнейзенау" далеко в море, выискивая цели (особенно авианосцы), о присутствии которых ему сообщала корабельная служба радиоперехвата. Буквально через 3 часа после того, как 8 июня он разделил свое соединение, на горизонте был замечен дымок. Стоял прекрасный солнечный день, видимость была почти предельной. Поэтому уже через несколько минут противник был опознан как авианосец "Глориес" и 2 эсминца. Ринувшись в атаку, "Шарнхорст" открыл огонь с дистанции 14 миль. Авианосец не имел самолетов в воздухе по причинам, которые так и остались неизвестными. Немецкие артиллеристы быстро добились попаданий в полетную палубу, вскрыв ее "как консервную банку" по словам Маршалла. Эсминцы "Акаста" и "Ардент" бросились в атаку на своих огромных противников, чтобы защитить беспомощный авианосец. Они поставили дымзавесу и открыли огонь из 4.7" орудий, после чего выпустили торпеды. Однако их отважный выпад стал просто самоубийством. "Глориес" уже горел, его топливо и боеприпасы пылали и взрывались. Авианосец потерял ход, и экипаж покинул корабль. "Ардент" был накрыт огнем 11" орудий и быстро затонул. "Акаста" выпустил последние торпеды. Их следы не были заметны, и потому капитан "Шарнхорста" ошибся в расчетах. Он в течение 3 минут выполнял маневр уклонения, а потом снова повернул на противника — и слишком рано. Британский эсминец был уничтожен огнем 2 линейных крейсеров, но "Шарнхорст" получил торпеду под кормовую башню и был тяжело поврежден. Адмирал Маршалл, который командовал немецкой эскадрой в самом успешном бою со дня сражения при Коронеле в 1914 году, повел свои корабли назад в Тронхейм, бросив англичан в море.
