Быстро развивались береговые структуры. Были запущены завод по производству электро-акустических торпед и завод лодочных дизелей. На флот начали работать множество частных верфей. В частности они начали строительство специальных танкеров-судов снабжения, имевших очень высокую скорость — до 21 узла.
В эти годы иностранные дела мало касались флота. Все агрессивные действия проводили исключительно сухопутные силы. Начиная с выдвижения к Рейну и до Европейских кризисов 1938 флот был вынужден находиться в состоянии готовности на случай вмешательства иностранных держав, но большая часть его руководства пребывала в уверенности, что война остается такой же далекой. Американский акт о нейтралитете 1937 и Англо-Германский морской договор от этого года лишь укрепили подобную уверенность. Последний (Приложение к Лондонскому договору 1935 года) был достаточно странным документом, если его не принимать за элементарную попытку немцев уверить Англию в своей добросердечности. Основным положением договора было подтверждение лимита в 35000 тонн для линкоров, что Германия уже нарушила. Другой пункт предусматривал взаимный обмен информацией об отклонении от положений договора, если это будет вызвано действиями третьих стран. Следовало сообщать о постройке любых кораблей. (Редер позднее оправдывался, утверждая, что не хотел выступать зачинщиком гонки вооружений и потому никому ничего не сообщал. А дополнительный тоннаж линкоров пошел на усиление их оборонительных качеств. Довольно странное объяснение.)
К 1937 году в учениях начали принимать участие подводные лодки. Так как война с Францией считалась вполне вероятной, они должны были атаковать конвои из Северной Африки в Прованс. В ходе военных игр лодки показали свой потенциал. Они "уничтожили" хорошо защищенный конвой в Балтийском море, выйдя из Киля, а потом начали действовать в Атлантике и у побережья Испании. Дениц был убежден, что война с Британией не за горами и пытался убедить Редера больше внимания уделять подводным лодкам. Однако Редер отрицал возможность войны. Гитлер говорил, что ее не будет. Кроме того похоже, что Редер переоценивал силу английской ПЛО и считал, что у лодок нет никаких шансов.
5 ноября 1937 года Гитлер впервые объявил военному министру, министру иностранных дел и командующим тремя видами вооруженных сил, что его планы невозможно реализовать мирным путем. Хотя некоторые из них возражали и позднее были вынуждены подать в отставку, на Редера это кажется не произвело впечатления. Он заявил, что эта речь Гитлера, как и многие другие, преследовала совсем иные цели. Фюрер добивался отставки противоречивших ему людей — и добился ее. Гитлер сказал Редеру, что его заявления должны только производить впечатление и подталкивать к действиям, и их не следует понимать буквально. Редер также получил заверения Гитлера, что союзники выдали ему Чехословакию, и войны с Великобританией не будет. В самом крайнем случае можно ожидать локального конфликта. Морские операции по-прежнему должны быть ориентированы против Франции, Польши и России.
