Они шли очень долго, пока не достигли Середины Леса. Остановились на большой поляне, так густо усыпанной желтыми и вишневыми цветами, что не видно было травы. Волк встал на задние лапы, перекувыркнулся через голову и превратился в человека. Он разжег на поляне костер, и в воздухе сразу зазвенела, запела музыка, прекраснее которой Ами никогда не слышал. И, словно на зов огня и Леса, стали выходить на поляну другие волки. Все они, в отличие от волка, который дрался с Ами, были серыми. Видя, что их вожак превратился в человека, они следовали его примеру. Когда пламя костра разгорелось так сильно, что заслонило собой звезды, вокруг Ами на поляне стояли уже не звери, а люди.
Первым заговорил белый волк. «Посмотрите на этого человека, — сказал он, показывая на Ами. — Он смелый, сильный и благородный. Я хотел его убить, а он спас меня от верной смерти. Я привел его сюда, потому что хочу, чтобы вы его наградили. Я же отдаю ему в жены Динь, свою единственную дочь». И белый волк подвел к Ами девушку красоты несказанной.
Остальные люди-волки поклонились Ами и громко приветствовали его. «Ты сохранил жизнь нашему вожаку. Что ты хочешь в подарок?» — спросили они. «Я хочу научиться оборачиваться волком», — сказал Ами. Посовещались люди-волки между собой и ответили: «Ты задал нам задачу, мальчик. Не знаем мы, к добру твое желание или к худу, но мы его исполним. Слушай, Ами, Подаренный Волком! Слушай и запоминай! Мы дадим тебе волшебный талисман — волчий зуб. Он убережет тебя ото всех опасностей в Лесу. Подуешь на него — обернешься волком, еще раз подуешь — обернешься человеком. А если однажды увидеть нас захочешь — талисман приведет тебя в Середину Леса. Но только однажды. Один раз, то есть. Здесь костер разведешь, и тогда мы придем… Только помни, Ами, Подаренный Волком: если так сделаешь, придется тебе в Лес уйти навсегда. Волки с людьми никогда не жили. Ты понимаешь нас, мальчик?» И Ами ответил: «Да, я понимаю». Тогда снова заговорили люди-волки: «Хорошо, что понимаешь, потому что решать будешь ты сам. А сейчас ответь: ты останешься с нами или уйдешь?» Ами очень хотел остаться, но знал, что мать и отец будут ждать его в деревне. Всю жизнь ждать и всю жизнь смотреть в сторону Леса, который забрал их сына. «Я уйду», — сказал Ами. Люди-волки склонили головы в знак согласия, потом снова в зверей превратились и исчезли. А костер на поляне сразу погас.
Отец с матерью очень обрадовались, когда увидели Ами, живого и невредимого. Не ждали уже, думали, погиб он в Лесу. А сын не один вернулся, а с красавицей-женой. С тех пор жили они счастливо. Ами был самым удачливым на охоте. Красавица Динь родила ему двух сыновей и дочку. Все было хорошо, только в самые глухие ночи, когда небо становилось темнее спелой вишни, а звезды как будто сами опускались в руки, Ами часами смотрел в сторону Леса и слышал в тишине Зов его — музыку, прекрасную, как сама жизнь. Волчий зуб Ами берег как зеницу ока.
