Похоже, жители города опасались нападения врагов, иначе зачем возводить неприступные стены? Ни дороги, ни даже узенькой тропинки не было протоптано к городу. Видно, горожане не жаловали Карусельные горы и никогда не ходили в их сторону.
Подойдя поближе, путешественники услышали тихую музыку, доносившуюся из-за стен.
— Чудовищ не видать, — подумала вслух Дороти. — Город выглядит вполне мирно.
— Внешность обманчива, — возразила Трот, — не стоит слишком доверять глазам.
— Почему же? — удивилась Лоскутушка. — Возьмем, к примеру, меня. Разве с первого взгляда не видно, что я сшита из лоскутов? Даже слепой сове, хоть она и слепая, ясно: я — Лоскутная Кукла.
— Разве совы слепы? — удивилась Трот.
— Не всегда, только днем, когда светит солнце, — пояснил Пуговка, — а вот Заплатка своими пуговицами видит и днем, и ночью!
— Ой, а где же город? Он исчез! — ахнула Трот, и все замерли на месте от изумления: перед ними расстилалась голая степь.
— Вот так номер! — Волшебник даже споткнулся от неожиданности. — Только что он был здесь!
— А музыку все еще слышно, — подметил Пуговка.
Друзья прислушались. И в самом деле, издали доносилась негромкая музыка.
— Так вот же он, слева! — крикнула Лоскутушка, и, обернувшись, путники снова увидели крепостные стены и флаги.
— Может, мы заблудились? — предположила Дороти.
— Чепуха! — возразил Лев. — Мы шли не сворачивая, прямо на город, почему же…
— Неважно, — прервал «спор Волшебник. — Какая разница, в какой стороне! Идемте скорей, пока он снова не испарился.
Когда до городских стен оставалось с километр, город вдруг снова исчез, словно растворился в воздухе. Обескураженные, друзья замерли на месте, но пуговицы Лоскутушки вновь обнаружили город, на этот раз позади, за спиной путешественников.
— Нет, так я не играю! Это неправильный город! — топнула ногой Дороти. — На колесах он, что ли?
— А может, его вообще нет? — предположил Волшебник. — Может, это мираж?
— Что-что?
— Мираж, иллюзия — мы его видим, а на самом деле его нет.
— Так не бывает! — не согласился Пуговка. — Если б мы его только видели, но ведь мы слышали музыку! Разве бывают миражи с музыкой? Город должен быть где-то здесь.
— Но где?
— Где-то рядом, — настаивал мальчик.
— Если он сзади, так давайте вернемся, — предложил Вузи.
Друзья повернули назад, но вскоре город опять исчез. Так повторялось еще не раз. Город то исчезал, то появлялся, но каждый раз с другой стороны.
Путешественникам уже порядком надоело кружить на одном месте, как вдруг Лев, который шел впереди всех, громко вскрикнул от боли и поджал лапу.
