Две недели Наливайко стоял в Могилеве. Тем временем под Игуменом собралось наконец шляхетское войско — несколько тысяч ополчения Великогс Княжества Литовского. На казаков егс повел речицкий староста Миколай Буйвид. Отряд Наливайко занял удобную для обороны Ильинскую гору у Буйницкого поля. Поставив возы в несколько линий, он образовал замкнутый лагерь.
Битва началась утром и продолжалась до вечерней темноты. Шляхта несколько раз бросалась на штурм лагеря, но казаки легко отражали ее залпами огнестрельного оружия, которое имели в достаточном количестве. Когда стемнело и битва прервалась, Наливайко оставил позиции и лагерем начал отступать вниз по Днепру — на Быхов, затем на Рогачев и Речицу. Войско Буйвида преследовало казаков вплоть до Рогачева, но ничего не могло сделать и повернуло на Менск.
Тогда же на юго-востоке Беларуси появился другой загон украинских казаков, приведенный атаманом Шавулой. Разграбив окрестные деревни и шляхетские имения, он остановился на зиму в Пропойске.
Наливайко же, также «творя шкоду великую», двигался вдоль Припяти, поочередно занимая Давыд-Городок, Лахву, Пинск. К весне 1596 года он ушел на Украину, где его загон был разгромлен государственным войском. Сам Наливайко был схвачен и выслан в Польшу, где его четвертовали.
Позднее официальные российские историки стали утверждать, что поход Наливайко был вызван принятием унии, что казачий атаман защищал православную церковь и что это было крупное антифеодальное восстание в Беларуси.
В начале XVII в. Речь Посполитая развязала против Московского государства войну, длившуюся с перерывами почти пятнадцать лет. Она началась под флагом Дмитрия Самозванца.
Московское боярство и горожане, недовольные царем Борисом Годуновым, поддержали интервенцию. Благодаря этому Самозванец вошел в Москву и занял царский престол, но впоследствии погиб в результате бунта.
В 1607 году, когда появился второй Дмитрий Самозванец, состоялся новый поход на Москву. Вновь московская оппозиция царю искала поддержки в соседней Беларуси, вербовала белорусскую шляхту, привлекала на свою сторону крестьян. Среди добровольцев в походе участвовало немало православных шляхтичей из Могилева, Мозыря, Кричева и других белорусских городов. Через год армия Самозванца стояла у стен столицы и контролировала добрую половину Московского государства. Тогда же из Беларуси на восток двинулся отряд Яна Сапеги, а в 1609 году под Смоленском появился сам король и великий князь Жигимонт III с 20-тысячным войском.
