. Дустелин отправился в Этенморс, но ему ничего не удалось найти. Клигорин же отправился в Даркар, но и его постигла неудача. Он встретился с «Заклинателем драконов», и после его никто никогда не видел. Реликвия была разделена на пять частей и утрачена. Спустя несколько лет на Шеринвен напали орки. Ходили слухи, что орков объединил таинственный пророк, который пророчил воскрешение Кехара. Впервые за несколько сотен лет они объединились в крупный военный поход и первым делом напали на Марелон. Когда город почти пал недалеко от Канингора произошло извержение вулкана. Настолько мощное, что весь западный Шеренвен был погребён под пеплом. Извержение повлекло за собой чудовищное землетрясение, и Марелон, вместе со всем побережьем Шеринвена, ушёл под воду и стал частью королевства Сидвов. На этом несчастья Мортенвальда не закончились. Чума поразила весь континент. Ходили слухи, что она пришла откуда-то с юга. Она убила самого повелителя эльфов Ориена. Новый король Элискирен собрал всех эльфов и начался исход эльфов на север в Дендакул. Оставшиеся эльфы закрылись в Марилиене и стали поклонятся Дагону. От Сидвов они получили реликвию «Глаз Дагона», который спасал их от всех бед, пока находился в храме Марилиена. Мало эльфов дошло до Дендакула, но среди Гномов они посеяли такой страх, что гномы бросили свои жилища в Талмонте и закрыли границу в Дарруте. Они бросили шахты, хозяйства и всё это перешло на пользование людей. Много людей тоже погибло от чумы, но они не покинули свои территории. Талмонт стал частью королевства Ватерлон. Луценар поставил в Этенгарде своего наместника Ультара и повелел править на гномьих землях. Ультар правил два года от имени Луценара, но затем один из советников короля Скельден предал его и король усомнился в верности Ультара. Луценар был занят войной с орками. Ведь орки пересекли Даркар, захватили почти весь Гаронвен, отстроили цитадель в Канингоре и напали на земли Керингена. Кроме того ходили слухи, что орки завладели какой-то могущественной реликвией. Луценар не знал, что творилось в Талмонте. Скельден распространил слухи, что Ультар предал короля. И обманутый Луценар поставил Скельдена на должность наместника. Ультар не желал смириться с этим, и между ними вспыхнула кровопролитная вражда. Скельден же на самом деле хотел лишь получить оставленное гномами золото и свергнуть короля. Орки огромной ордой обрушились на земли к югу от Гона, сжигая всё на своём пути. Несколько раз они пытались захватить Марилиен, но всё безуспешно. Стоит рассказать об осаде Хадеборга. Орки злые и сильные обрушили свой гнев на эту крепость. Два года они осаждали Хадеборг, но воины не сдавались. Ведь был у них военоначальник один из храбрейших воинов Ватерлона могучий Хогард. Крепость находилась на высоком холме. Орки осадили её со всех сторон. Подкрепление не могло добраться до стен замка.
