– низкорослый народец. Многие из них имели густые бороды. Они были похожи на маленькие толстые бочонки. Халфлинги были дружелюбными, возможно потому что забыли про беды принесённые людьми, а возможно, потому что они и не надеялись последовать за ними на Острова Свежести. За время пребывания у халфлингов Фамилин понял, что они жуткие обжоры. Они приносили мясо, плоды и эль, но Фамилин больше не мог есть, и однажды решил скормить еду двум маленьким пушистым зверькам, которых нашёл в лесу. Но он не ведал, что творит. Халфлинги, узнав об этом, разгневались. Фамилин не мог понять причину их злобы и тогда один из них сказал.
«Как ты мог принести и скормить наши дары убийцам. Это сейчас они маленькие и пушистые, а когда вырастут, станут безжалостными убийцами. Узрите братья, он кормил убийц»
Халфлинги закидали Фамилина камнями, и он бежал прочь. Опять он долго шёл по враждебному лесу пока не наткнулся на трёх прекрасных дев.
«Посмотрите сёстры. Что за прекрасный муж пришёл в наш лес. Не видела я прежде никогда такого прекрасного создания. Кто ты?»
И ответил Фамилин.
«Я прибыл сюда издалека. Из славного королевства Фронервальд. Долгим был мой путь. Но я не остановлюсь пока не найду своего брата»
«Смотрите, как он прекрасен и храбр. Давайте возьмём его с собой»
Три призрака приблизились к Фамилину и начали весело смеяться и ласкать Фамилина. Облик их очаровал героя, но руки их были холодны. Они уносили его вглубь леса и шептали.
«Не сопротивляйся, идём с нами, и мы окружим тебя любовью. С нами ты познаешь настоящую сладость и страсть»
Всё больше и больше они соблазняли Фамилина, но он вдруг вспомнил о своих дочерях и любимой жене и вырвался из их объятий. Тогда одна из сестёр сказала.
«Посмотрите на него. Неужели ты не хочешь пойти с нами и познать вечную любовь?»
Когда они услышали решительный отказ, то вмиг превратились в трёх ужасных чудовищ. И вновь пришлось бежать Фамилину. Три чудовища долго гнались за ним, но вскоре он оторвался и выбежал из леса. Хоть и по-прежнему было темно, на другой стороне леса пейзаж отличался. Вокруг было полно невзрачных растений, по которым ползали полчища насекомых. Вскоре Фамилин увидел широкую реку, текущую на запад. Рядом с берегом он встретил духа.
«Здравствуй путник. Меня зовут Берендель. Что забыл человек в наших краях?»
«Я ищу брата, чтобы попрощаться с ним»
«Тогда тебе нужно отправиться на другой берег. Там находится Город Заблудших Душ»
