«Драконы гордые существа, но вот беда постигла их. Большой Белый дракон поднял бунт и поработил своих собратьев. Он украл их яйца и спрятал далеко в горах. Если бы ты смог отыскать их, то остальные драконы смогли бы напасть на него и убить, но будь осторожен, по слухам этот дракон завладел каким-то магическим кристаллом и обрёл неимоверную силу».
Мерсенгар согласился помочь, а «Заклинатель драконов» взамен согласился рассказать много интересного.
Мерсенгар отправился высоко в горы, где его поджидали опасности. Ему пришлось сразиться с алионами и гигантскими скорпионами. Наконец он нашёл логово Большого Белого дракона и спрятанные яйца. Кроме того он нашёл то, что не ожидал там найти «камень воздуха». Мерсенгар вернулся к «Заклинателю драконов» и сообщил о находке.
«Что ж нам остаётся только немного подождать»
Мудрец и герой сели у костра и начали говорить.
«Много ли ты знаешь об истории пустынного народа юноша? Я знаю о ней всё. Моё настоящее имя Варн. Я знаю, ты удивлён, но это действительно так. Я не смог остаться со своим народом, потому что обрёк их на страдания. Много сотен лет назад я ушёл в горы. Там я подружился с драконами и с тех пор жил с ними и говорил с ними. Они многое могут рассказать. Они возможно мудрейшие из существ. Я черпнул от них много знаний. Затем я поселился в одиночестве в пустыне и стал посредником между Варнами и Драконами. Я вижу, ты храбрый воин, но тебе досталась трудная судьба. Не путай отражения в воде с реальностью. Иначе уподобишься Клигорину, которого вот-вот поглотит тьма. Он сыграет в пророчестве свою роль. Не знаю правда, плохую или хорошую, но победить тьму ему не суждено. Я тоже подниму свой народ, если это понадобиться».
Утром Варн отвёл Мерсенгара на место грандиозной битвы драконов. Огромный Белый Дракон был повержен. Варн попросил в благодарность, чтобы один из драконов отнёс Мерсенгара в Кудинар. Сам же попрощался и ушёл в пустыню. С высоты полёта Мерсенгар наблюдал за удивительной красотой Мортенвальда, степей Керингена и мрачных пиков Фаринола. Дракон пронёс его над руинами когда-то величественного Хадеборга, а затем над долиной извивающегося как змея Гона. И вот они уже были над крепостными стенами Кудинара. Дракон посадил Мерсенгара недалеко от города, а сам улетел вдаль. В назначенный день Мерсенгар встретил «Незнакомца».
«Теперь мы должны отправиться в опасные земли Нифльхейма. Скоро орки уйдут оттуда, и ты встретишь свою сестру».
