В сложных условиях, с вдвое меньшим составом сотрудников Поликарпов энергично принялся за создание И-185 (проект 62). Он хорошо представлял, каким должен быть истребитель в надвигавшейся войне. Как показало время, И-185 по своим параметрам отвечал требованиям 1945 г.
Малочисленный коллектив параллельно с И-180 и И-185 занимался полуторапланами И-190 и И-195 М-90. Однако объясняется это отнюдь не "приверженностью Поликарпова к бипланам", как полагают отдельные авторы, а требованиями заказчика. Например, даже накануне войны в журнале "Техника Воздушного Флота" (№ 5–6, 1941) генерал-лейтенант М.П. Строев писал: "Развивая в любых направлениях варианты скоростного истребителя с Vмах=700–800 км/ч и более, нужно одновременно строить и разрабатывать одноместный маневренный истребитель". И таких самолетов-бипланов создавалось немало. Но сомнений в том, какой истребитель считать основным, не было уже ни у кого. Тем более, у Поликарпова, создавшего еще в 1923 г. скоростной И-1 (ИЛ-400).
Впрочем, попробуем высказать "крамольную" мысль в оправдание военных. Предположим, что И-195 М-90 все-таки построили, и сравним его с Як-1 и ЛаГГ-3. При близкой горизонтальной скорости (расчетная у И-195 — 591 км/ч) он имел бы значительно более высокую скороподъемность и маневренность (нагрузка на 1 л.с. — 1,6–1,7 кг, вместо 2,6 кг у Як-1 и 2,83-3,3 кг у ЛаГГ-3). Нет сомнений, что И-195 нашел бы свою "ячейку" в небе войны.
Но вернемся к И-185. Для реализации задуманного необходим был новый мощный двигатель. Поликарпов решил использовать перспективные М-90 и М-71. Установка любого из этих моторов — очень мощных, но весьма тяжелых и имевших большой расход топлива, вела к увеличению веса истребителя. Но одновременно резко снижалась нагрузка на 1 л. с-параметр, во многом определяющий скороподъемность, это давало возможность повысить удельную нагрузку на крыло для достижения большей скорости, а хорошие взлетно-посадочные свойства и маневренность обеспечивались механизацией крыла (предкрылки, щитки-закрылки).
И-185 был спроектирован за полтора месяца (с 25 января по 10 марта 1940 г). Кроме образца для статиспытаний, сразу же приступили к постройке 4 летных экземпляров под различные двигатели. Первый вариант И-185 создавался под мотор М-90 мощностью 1750 л. с, разработанный в Запорожском КБ, которым последовательно руководили А.С. Назаров, С.К. Туманский, а с конца 1940 г. — Е.В. Урмин. М-90 представлял собой двухрядную 18-цилиндровую "звезду" малого диаметра (1296 мм). Под него разработали совершенно новый тип капота — с центральным входом и вентилятором.
