Время коротали в разговорах. Сита узнала немало интересного о местности, в которой оказалась волею судьбы, его обитателях и местном лорде. Замок, в подвале которого ее заточили, располагался в сыром ущелье далеких от всех обжитых земель безымянных гор. Эти горы, древние и невысокие, служили естественной границей между пустыней и западными заболоченными равнинами. Когда-то здесь жили только племена полудиких кентавров. Но однажды в Ущелье пришел колдун.
Он был стар, слаб от голода и оборван, а на плече у него сидела горгулья. Кентавры приютили его, а потом и сами не заметили, как пришлый чародей стал их королем. Шли годы, горгульи расплодились и заселили горы, а в глубине ущелья началось строительство замка. Колдун, назвавшийся именем Фалагара, оказался лордом деятельным и непоседливым он часто исчезал на месяцы неизвестно куда, затем привозил к себе бродячих колдунов и целые караваны древних манускриптов, и ставил таинственные эксперименты в лабораториях недостроенного замка. Уже тогда в его действиях чувствовалась некая скрытая цель, но недалекие кентавры не могли даже вообразить, какая именно.
Однажды в Ущелье произошла нежданная катастрофа. В одну из отлучек Фалагара земли кентавров разорила пустынная нечисть. Никто не знал, что вызвало этот набег, но последствия его были ужасны. Орды ходячих мертвецов перебили множество кентавров и разрушили их жилища. Когда колун вернулся, его глазам предстало печальное зрелище: оставшиеся в живых подданные попрятались в горных пещерах, покинув руины деревень; постройка замка прервалась, а сам замок был основательно попорчен огнем. К тому же мертвецы осмелели и начали болтаться в предгорьях с наступлением сумерек, распугивая местное население. Фалагар угрюмо побродил по заброшенным галереям замка, провел вечер, сидя в задумчивости на крыльце главной башни, а следующим утром ошеломленные кентавры наблюдали его одинокую сгорбленную фигуру, которая направлялась прямиком в пустыню.
Позднее кентавры сложили великолепную балладу о том, как король Фалагар бросил вызов властителям города мертвых и покорил их своей воле в жестоком единоборстве, и они принесли ему на веки вечную вассальную клятву. Фалагар оставался в пустыне два дня. Кентавры потеряли надежду на его возвращение. Но он пришел утром третьего дня, измученный и поседевший, и привел с собой отряд зомби. Мертвецы восстановили деревню, прибрали мусор и ушли. Впоследствии Фалагар частенько использовал их на строительстве замка.
