Кульминацией попыток СССР заключить антигитлеровский союз стало прибытие 11 августа военной делегации Англии и Франции в Москву для переговоров. Ведущий эксперт британской военной разведки Лен Дейтон в своей книге "Вторая мировая" не без сарказма описал поведение своих соотечественников: "Французская и британская делегации, прибывшие в Москву для переговоров, подтвердили опасения Сталина. В них отсутствовали хоть сколько-нибудь значимые фигуры, и, вместо того чтобы полететь самолетом или прибыть на борту быстроходного боевого корабля, делегации пять дней качались на волнах на борту древнего пассажирского лайнера "Сити оф Эксетер." Ход переговоров показал, что члены делегаций не имеют полномочий для принятия каких-либо решений. Стало ясно — Лондон и Париж не желают принимать на себя обязательств на случай войны СССР с Германией.
Между тем, завершив военную подготовку к польской кампании, Гитлер 20 августа 1939 года направляет Сталину предложение принять в Москве министра иностранных дел Риббентропа с целью заключения соглашения между двумя державами. К этому времени нападение на Польшу было делом решенным. Противодействия Красной Армии немцы не опасались — она была ослаблена "большой чисткой" командного состава в 37-38 годах, и к тому же с мая 1939 была втянута в широкомасштабный военный конфликт с Японией у реки Халхин-Гол, который поначалу для советско-монгольской стороны развивался в целом неудачно. Но в то же время Гитлер надеялся, что договор с Россией удержит Англию от вступления в войну, а в случае, если война с Англией все-таки начнется — обеспечит вермахту спокойный тыл для операций на Западе.
23 августа советско-германский пакт был подписан. 1 сентября вермахт вторгается в Польшу, 3 сентября Англия, а затем Франция объявляют войну Германии, 17 сентября Красная Армия входит в Западную Украину и Западную Белоруссию, к тому времени основные силы польской армии были уничтожены немцами, идет планомерное подавление оставшихся очагов сопротивления. До мая 1940 года французские и английские армии активных боевых действий против Германии не ведут. 10 мая вермахт переходит в решительное наступление на Западном фронте, в тот же день во главе английского правительства встает Уинстон Черчилль, непримиримый противник Гитлера. 22 июня Франция капитулирует. В июле 1940 года Гитлер предлагает Англии заключить мир. Но Черчилль не Галифакс — мир с Гитлером отвергается. Далее следуют: проигранная фашистами воздушная "битва за Англию", захват ими Югославии и Греции, нападение на СССР.
