К началу XVIII века Швеция находилась в зените своей славы, она — сильнейшее государство Европы, обладающее талантливым полководцем в лице своего короля Карла XII и непобедимой пока никем армией.
В 1700 году русские войска осадили Нарву. Ими командовал французский герцог де Сент Круа. Нарву защищал немногочисленный гарнизон. Осада затянулась, и к Нарве успел подойти Карл XII, у которого было всего 8 тысяч человек и 37 орудий. У русских было 42 тысячи человек и 145 орудий. Армия Петра сумела отразить только первую атаку шведов, а затем побежала. Шведам досталась вся русская артиллерия и обоз. Потери русской армии составили 6 тысяч убитыми и ранеными. Шведы потеряли 2 тысячи.
Царь Пётр не стал предаваться унынию. По его приказу развернулось лихорадочное строительство новых заводов. В 1701–1704 годах на Урале четыре крупнейших металлургических завода начали выпуск железа, чугуна, ядер и пушек. В районе Белозёрских и Олонецких рудных месторождений было построено пять металлургических и оружейных заводов. Одновременно строились мануфактуры, которые обеспечили армию обмундированием и снаряжением, кожевенный и портупейный заводы и т. д. По приказу царя Петра из церковных и монастырских колоколов было отлито 270 орудий. Пётр в кратчайшие сроки формирует новую армию, вооружает её, одевает, реформирует и обучает.
Почему после Нарвы Карл XII не пошёл на Россию? Потому что он был молод и мечтал о славе. Лёгкий разгром огромной, но плохо обученной русской армии мало что мог добавить к славе Карла. А шведский король рвался именно к европейской славе непобедимого полководца. Он мечтал диктовать свою волю европейским монархам, а не русским варварам.
Разгромив армию Петра, Карл XII посчитал, что надолго вывел Россию из игры, что тылы у него в полной безопасности, и всеми силами ринулся в Европу, где в полной мере осуществлял свою мечту: громил армии европейских монархов, свергал и сажал на трон королей. Легко разгромив Польшу, Карл сделал польским королём Станислава Лещинского. В 1705 году новый польский король предложил Мазепе вернуть Украину в состав Польши на правах широкой автономии. Мазепа переслал письмо Лещинского царю с жалобой, что враги оскорбляют его, считая способным к измене своему государю.
Но вот, в 1708 году Карл, наконец, решил заняться Россией. Главные русские силы находились в это время в районе Вильно — Минск. Так как шведский король с частью своей армии был в Мазовии, то он решил начать свой поход через Белоруссию по маршруту Минск — Смоленск — Москва. Русские войска не вступали в прямой бой с армией Карла, а организованно отступали в глубь страны. Жителям приказали отходить в леса и болота, зарыв всё, что нельзя взять с собой.
