Друзья спорили, забыв о Зелёном ключе и о том, что заблудились в дремучем лесу.
- Нет, медведь, медведь, медведь! - твердил Афоня, зажав уши.
Вдруг над ними раздался громоподобный смех и низкий басистый голос произнёс:
- Это я учился прыгать на одной ножке!
- Видите, я же говорила, это след! - обрадовалась Наташа.
Она подняла голову, ойкнула и села на траву. Над ними склонился богатырь, который, опершись рукой о колено, с интересом разглядывал их.
- Великан! Ужасный великан! Спасайся, кто может! - Тигруша стала карабкаться на дерево, но гигант осторожно снял её двумя пальцами и посадил к себе на ладонь.
- Кис-кис! Обожаю кошечек! Иди сюда, кисонька! - пробасил он.
- Сам ты кисонька! Я тигрица! Причем не простая, а разгневанная!
Ласково сопя, богатырь протянул огромный корявый мизинец, толстый, как бревно и осторожно погладил Тигрушу по шерсти:
- Утю-тю! Какая хорошенькая кошечка! Хвостатенькая, полосатенькая!
Видя, что богатырь не собирается причинить им вреда, из-за дерева выглянули Наташа, Стёпка и Афоня. А петух Иннокентий, будучи прирожденным подлизой, взлетел богатырю на ладонь и уселся рядом с Тигрушей. Почему-то богатырь напомнил ему профессора Кропаева, по которому Кеша уже начал скучать.
- Утю-тю! Какой попугайчик! Я всегда мечтал о таком! - богатырь наклонился к Иннокентию, чтобы разглядеть его получше. Но тут, вероятно, перышко попало ему в нос.
- А-а-апчхи! - оглушительно чихнул богатырь.
Тигрушу, как пушинку, сдуло с ладони и забросило на верхушку самого старого в лесу дуба. Петух Иннокентий взлетел выше самых высоких туч, и ему выпала редчайшая удача увидеть всё Волшебное царство с высоты орлиного полёта.
Иннокентий увидел и дворец Царицы Заповедных Лугов, и степи Жёлтого царства, и Зелёный лес с домиком Мыльного Человечка на опушке и даже заснеженный город посреди Белой пустыни. Впрочем, как мы знаем, Иннокентий был не слишком умным петухом, он даже не был го-ворящим и, вернувшись из поднебесья, не смог сказать ничего более тол-кового, чем "Кукареку! Кукареку!"
Когда петух, расправив крылья, осторожно спланировал на опушку леса Вечных Туманов, где стоял огромный шалаш богатыря, там уже потрескивал костёр. Около костра сидели Наташа, Стёпка, Афоня и Тигруша и по очереди пили горячий чай из напёрстка. Посуда в шалаше у богатыря оказалась слишком велика, и единственным предметом, который подошёл для чаепития, был напёрсток, величиной с ведёрко.
- Меня Миколаем зовут.- Добродушный богатырь подбросил в костёр огромное сосновое полено.- И отец мой Миколаем был. Стало быть, я Миколай Миколаич.
