Голос у драконихи дрогнул, будто бы она знала больше, чем рассказала. Мама Пыхалки закончила свою историю, но никто не произнёс ни слова. Друзья все ещё находились под впечатлением того, что она рассказала. Маше, да и не только Маше, совсем расхотелось спать. Попробуй усни, когда где-то совсем близко рыскают таинственные Злыдни. Только Куклаваня не испугался, а, напротив, оживился:
- Я победю, то есть побежду Злыдней! Подайте мне их сюда! - Пупс расхрабрился и стукнул кулачком по спинке летающего кресла. Кресло от неожиданности взбрыкнуло, и Куклаваня упал прямо на руки Маше. Девочка посадила героя к себе на колени и принялась расчёсывать ему спутанные рыжие кудри. Пупс вырывался, протестовал, стремился сражаться со Злыднями, но Маша не отпускала его, пока он не успокоился.
- Ложитесь-ка спать,- сказала дракониха.- Наговориться завтра успеете. Вы познакомились уже с Бабой Ягой? Завтра Пыхалка отведёт вас к Иванушке. Он большой забавник, хотя и со странностями.
Пыхалка и его мама пожелали гостям спокойной ночи и разошлись по своим комнатам. Маша поворочалась немного, представляя Злыдней, то чёрными птицами, то летающими в капюшонах и плащах духами ночи. Но потом усталость одолела её и она уснула.
Утром друзья проснулись свежими и хорошо выспавшимися. Первым поднялся пупс и перебудил остальных, носясь по комнате на своём летающем кресле.
- Ты что, собираешься дрыхнуть до обеда? Так мы пропустим завтрак! кричал Куклаваня, стаскивая с Маши одеяло.
После завтрака Маша, кукла Оля, пупс, Дуся и Ученичкин вместе с Пыхалкой отправились гулять по Говорящему лесу.
Зайчики устали от вчерашних путешествий и остались с дедом Горынычем, который оказался таким замечательным сказочником, что Синеус и Трувор были в восторге.
У Говорящего леса было множество достоинств, но имелся и один серьёзный недостаток. Нужно было здороваться по отдельности с каждым деревцем и кустиком, иначе они обижались. Все деревья, кустики и цветы в лесу умели разговаривать и несколько злоупотребляли этой способностью, сплетничая день и ночь обо всём, что происходило вокруг. Стоило только какой-нибудь козявочке шепнуть на ушко подружке букашечке даже самый незначительный секрет, как он сразу же становился известен всему лесу, расходясь от цветка к цветку и от куста к кусту. Неудивительно, что все деревья уже знали про приезд Маши и её друзей в гости к дракончику.
- Вы и есть та самая девочка, которая из Москвы? - спрашивали они.
