После этих неудач Густав II Адольф решил лично возглаавить покорение русских. В июне он высадился в Нарве с 7 тыс. отборного войска. Следом везли пушки, стягивались подкрепления, и король выступил на Псков. 4 тыс. защитников — стрельцов, казаков, дворян, горожан, “меж себя крест целовали, что битца до смерти, а города не сдать”. И первая схватка закончилась не в пользу шведов. 30 июля, когда с башен заметили приближение их авангардов, псковская конница неожиданно вылетела из ворот, атаковала и отогнала врага. В рубке погиб фельдмаршал Горн, был ранен сам король. Но поражение только укрепило его в мысли овладеть дерзкой твердыней. Подходили его главные силы, всего собралось до 12 тыс. солдат, многочисленная артиллерия. Началась осада…
Отношения Москвы с Турцией в это время испортились. Обещания султана Сулеймана запретить крымцам набеги на Русь и направить их на поляков не выполнялись. Татары предпочитали без боев “пастись” в незащищенных царских владениях. А по соседству был Дон, ему тоже доставалось, поскольку большинство казаков были в России. В 1615 г., когда посольство царя в Турцию прибыло в Азов, туда после очередного набега привели пленных донцов и атамана Матвея Лиственникова. На площади их подвергли нечеловеческим мукам, вырезая из спины ремни. Прощать такое казаки не привыкли. И едва русские послы прибыли в Константинополь, стало известно, что донцы напали на Азов и держали его в осаде 12 дней. Взять не смогли, но на своих челнах вышли в море, захватили и сожгли Синоп. А запорожцы добавили, разгромив Трапезунд. Против казаков выслали эскадру из 6 галер и 20 мелких судов, но ее атаковали и истребили. Турки были в бешенстве, визирь обвинял послов. Те пробовали выкрутиться — дескать, донцы независимый народ, подданными царя не являются. Однако в Стамбуле знали, что эти же послы по дороге привезли на Дон жалование, уличали в обмане, и подписание союзного договора сорвалось.
Назрел и конфликт с Ираном. Аббас так и не смирился с тем, что горцы не хотят подчиняться ему, и сам отправился с карательной экспедицией в Дагестан, приказав выступить и Эндереевскому князю Султан-Махмуду. И снова русская дипломатия заняла жесткую позицию — шахскому послу в Москве было однозначно указано, что выдвижение персов на правый берег Терека приведет к войне. Ясное дело, создавать еще один фронт Россия была не в состоянии. Но… как же торговля? И шах не стал укрепляться в Дагестане. Покарал “непокорных”, кого смог поймать, и ушел прочь. Отдуваться пришлось Султан-Махмуду — шамхал Тарковский тут же стал мстить и воевать против него, а терский воевода помог подданному царя, послав ему отряд. Эндереевского княза разгромили, и он бежал к чеченцам.
