К тому же оставалась и шведская проблема. Худшие опасений относительно приглашения шведского принца начали сбываться. Умер Карл IX, на трон взошел один из принцев, Густав II Адольф, а отправлять в Новгород своего брата Карла Филиппа, и дозволять перекрещивать его в православие он не спешил. В марте прислал манифест, что как только освободится, сам приедет заниматься русскими делами, а пока назначает губернатором Делагарди. Словом, и здесь зашла речь просто об аннексии Швецией русских территорий. После долгой осады пал последний непокорившийся город Новгородчины, Орешек — из 1300 защитников в живых осталось около сотни, и лишь тогда остатки гарнизона согласились капитулировать на условиях присоединения к “новгородскому договору”.
Аппетиты шведов росли. Они осадили Порхов, но были отбиты подошедшими из Пскова казаками. Возникли и претензии на выходы России к Белому морю. Шведы требовали сдачи Кольского и Сумского острогов, слали письма в Соловецкий монастырь. А “Новгородское государство” обратилось на Белоозеро и в Кириллово-Белозерский монастырь с призывом быть “в соединеньи” и признать шведского принца. На Земский Собор в Ярославль Новгород прислал не выборных, а… послов. С предложениями, чтобы Собор отправил посольство в Швецию просить на царство Карла Филиппа. И пришлось вести с новгородцами долгие переговоры. Пожарский поддел делегацию и их званием послов, и тем, что Сигизмунд надул с Владиславом, а “шведский Карлус король также на Новгородское государство хотел сына своего отпустить вскоре, да по си места уж скоро год королевич в Новгороде не бывал”.
В Швецию делегатов отправлять отказались — мол, к Сигизмунду одних уже отправили! Но и ссориться было нельзя, чтобы не получить шведский удар в спину. И пришлось заключать с “Новгородским государством” даже “перемирие”! По условиям которого Собор обещал рассмотреть кандидатуру королевича, но только когда действительно приедет и перекрестится. А пока же Новгород должен был жить с Русью “в любви и совете”, не “подводить” московских городов к своему “государству” и “не чинить задоров” на границах. Да, Россия уже разваливалась. Стало гнуть свою линию и “Казанское государство” — сперва приславшее рать со стряпчим Биркиным, а потом отозвавшее ее. А “ярославское стояние” затянула и вспыхнувшая вдруг эпидемия “моровой язвы”. Часть ратников стала разъезжаться, других рассредотачивали, чтобы избежать заразы. 24 мая устроили вокруг города крестный ход, и эпидемия сама собой пошла на убыль.
