Отлетев на несколько метров, Сергей опустился вниз и прислонился к большой мохнатой ели, чутко прислушиваясь к любому постороннему звуку. Его преследователи вполне могли вернуться к дому и пойти уже в сторону Сергея, поэтому Пролович решил через некоторое время вновь подняться вверх и проверить их местонахождение. Потом Пролович передумал и медленно побрел в противоположную сторону от дома.
Через некоторое время Сергей наткнулся на высокий, безлесый холм. Немного подумав, Пролович взобрался на вершину и осмотрелся вокруг. Но он так и не успел ничего разглядеть - из-за горизонта вынырнуло ослепительно-яркое, изумрудное солнце, и его жгучие, огненные лучи тут же ослепили Сергея. Некоторое время Пролович привыкал к свету и лишь затем осмотрелся еще раз. Справа и позади холма рос бескрайний, дремучий лес. Слева, насколько хватало глаз, тянулось унылое, однообразное болото, чуть припорошенное снегом. Болото было и впереди, и лишь на самом горизонте виднелась огромная китайская пагода, выглядевшая на таком расстоянии не больше игольного ушка. Злополучного дома нигде не было видно, но в той стороне, откуда пришел Сергей, в глубине леса можно было рассмотреть то ли крошечный замок, то ли еще какое строение. Видимо, воздух все время поднимался от поверхности, потому что изображение замка дрожало и рассмотреть его более подробно не было никакой возможности. Сергею даже показалось, что он видит самый обыкновенный мираж.
Но вот солнце поднялось выше, и это, и без того эфемерное, изображение стало почти призрачным, а затем и вовсе исчезло, растворившись в воздухе. Но с первого же взгляда на замок Сергей ощутил, что его тянет туда какая-то непреодолимая сила. "Ищи Клименчука! Ты должен его уничтожить", - в его голове настойчиво прозвучал чей-то хорошо знакомый голос.
Воздух прогревался все сильнее и сильнее, и вскоре со всех сторон начал раздаваться все более настойчивый звон капели. Снег таял с удивительной быстротой, и вскоре вокруг холма начал разливаться мощный паводок. Вода постепенно залила все обозримое пространство и могучие вековые деревья стали похожи на торчащие из воды гигантские пучки рогоза. На горизонте вновь появились слабые, расплывчатые очертания странного замка. Пагода, казалось, была ничуть не ближе, но, тем не менее, на ней можно было рассмотреть гораздо более тонкие детали.
Сергей решил раздеться и отправиться к замку вплавь. Аккуратно сложив одежду на вершине холма, он приготовился прыгнуть вниз, но тут с удивлением увидел, что вся вода уже впиталась в почву, обнажив изумительный ковер ярко-изумрудной травы. Раздались чьи-то голоса. Сергей быстро лег и принялся наблюдать за подножием. На траву откуда-то из нор, скрытых в глубине холма, вылезли несколько голых девушек с длинными щупальцами вместо пальцев на руках и ногах. Одна из них была крупнее и, видимо, старше других. Все остальные, более молоденькие, лицом были похожи или на более крупную или... на самого Пролоовича. От удивления Сергей забыл об осторожности и, чтобы лучше рассмотреть девушек, приподнялся на корточки. Девушки тут же его заметили и с громкими визгами отбежали в сторону. Пролович быстро оделся, поднялся во весь рост и с глупой улыбкой смотрел вниз. Самая старшая девушка внимательно взглянула на Сергея и тут же сообщила остальным:
