Несколько мест оказались испещренными множеством тепловых точек, и подробная съемка показала наличие разумной деятельности на планете.
Первый успех. Найденая планета не только имела жизнь, но и некоторую разумную форму. Теперь казалось, что с момента старта с Мира прошло не полтора часа, а целая вечность. Тщательное исследование околопланетного пространства показывало полное отсутствие каких-либо объектов, не считая одного небольшого спутника, осколка скалы размером около семисот километров. Он имел неправильную форму и двигался по вытянутой элиптической орбите, плоскость которой почти совпадала с плоскостью орбиты планеты. Осколок вращался вокруг своей оси примерно один оборот в час. Период обращения вокруг планеты составлал примерно восемь земных суток.
Через некоторое время был получен период вращения планеты вокруг своей оси. Он составил 19.5 земных часа. На ночной стороне было обнаружено несколько огней, но при тщательном рассмотрении это оказались лесные пожары.
Разумная деятельность выражалась в наличии на поверхности строений типа каменных домов и замков, но нигде не было намека на освещение. Видимо ночью жители не пользовались даже огнем.
На втором витке были получены первые снимки животных. Свеху они казались ничем не отличающимися от животных Земли, хотя некоторые виды были совсем другими. На одном из снимков был ясно виден всадник. Картинка была смазана, но по ней было ясно видно, что сидящее на животном существо имело гуманоидный тип.
Не откладывая на потом друзья решили сделать первую вылазку. От корабля отделился фрагмент, который, затормозив, начал спуск вниз на антигравитационных двигателях. Цвет фрагмента был выбран таким, чтобы он не был заметен снизу.
Он опустился на высоту около километра и двинулся к одному из ближайших селений. Жители действительно оказались похожи на людей, но скорее на тех, которые изображались в учебниках по палеонтологии. Человек был скорее полуобезьяной-получеловеком.
Но, в отличие от людей Земли, эти доисторические люди были живы и явно превышали в интеллекте своих Землых собратьев. Их рост был также несколько больше и соответствовал скорее росту людей Мира или сетверов. Люди выполняли какие-то работы в поле, некоторые ездили верхом на животных, чем-то напоминающих антилоп с длинными рогами, но местные антилопы были значительно больше по размеру, и вид их был более грубым.
У нескольких всадников проскакавших внизу было оружие, мечи, луки со стрелами, а у одного длинное копье.
