Приблизительно до середины Третьей Расы как люди, так и животные были эфирообразными и бесполыми организмами. С течением времени тела животных становились все более плотными. Также и формы допотопных животных эволюционировали и умножались. К пресмыкающимся были добавлены "драконы глубин" и летающие Змеи. Те, которые пресмыкались на земле, получили крылья. Те, с длинной шеей, обитавшие в водах, стали прародителями птиц. Так птеродактиль и плезиозавр были современниками человека до конца Третьей Расы.
Млекопитающие вначале были гермафродитами: "все живущие и пресмыкающиеся, гигантские рыбо-птицы и змеи с панцирными головами". Затем произошло разделение полов. Животные разделились на самцов и самок и стали порождать.
После того, как животные получили плотные тела и разъединились, также начало разъединяться и человечество. Третья Раса в своем первоначальном периоде была почти бесполой. Затем она стала двуполой или андрогенной — конечно, весьма постепенно. И только после долгого времени Третья Раса разделилась на два определенных пола.
Переход от первого преображения к последнему потребовал бесчисленных поколений. Зародышевая клетка, исшедшая от прародителя, сначала развивалась в двуполое существо. Затем она стала развиваться в настоящее яйцо, которое начало производить на свет, постепенно и почти незаметно в своем эволюционном развитии, сначала существа, в которых один пол преобладал над другим, и наконец — определенных мужчин и женщин.
Отдельные единицы Третьей Расы начали разъединяться в своих оболочках, или яйцах, еще до рождения и выходили из них младенцами мужского или женского пола.
И по мере смен геологических периодов вновь нарождаемые подрасы начали утрачивать прежние способности. К концу четвертой подрасы Третьей Расы младенцы утратили способность ходить, а к концу пятой подрасы уже рождались в тех условиях и посредством того же процесса, как и наши исторические поколения. На это потребовались, конечно, сотни тысяч лет.
После разделения полов и установления зарождения человека через половое сочетание Третья Раса познала смерть. Люди первых двух Рас не умирали, а лишь растворялись, как бы поглощаемые своим потомством. Подобно Фениксу, первичный человек воскресал из своего старого тела в новом теле. С каждым новым поколением он становился более плотным, физически более совершенным. Смерть появилась лишь после того, как человек стал физической тварью — смерть пришла с завершением физического организма.
