Саул сперва не согласился на этот поединок. Он сказал Давиду: «Ты еще юноша, а он опытный воин». Давид отвечал на это: «Когда я пас овец и когда случалось, что лев или медведь приходил и уносил овцу, то я догонял его и отнимал овцу. Если же он бросался на меня, то я хватал его за горло и убивал. Господь, избавлявший меня от льва и медведя, избавит и от руки Голиафа». Выслушав это, Саул сказал: «Если так, то иди с Богом».
Тогда Давид взял свою пращу (ручное орудие для бросания камней), отыскал пять гладких камешков и с этим оружием пошел против Голиафа.
Увидев Давида, Голиаф засмеялся и сказал: «Разве я собака, что ты идешь на меня с палкой?» Давид отвечал ему: «Ты идешь против меня с оружием, а я иду во имя Господа, Бога Израилева». Сказав это, он подбежал к Голиафу, пустил из пращи камень и попал ему прямо в лоб. От этого удара Голиаф повалился на землю, а Давид схватил его же меч и отрубил ему голову. Филистимляне, увидев это, в страхе бросились бежать, а евреи погнались за ними и овладели всем их станом.
После этой победы все полюбили Давида, особенно же полюбил его, как свою душу, сын Саулов – Ионафан: они стали друзьями на всю жизнь. Саул сделал Давида военачальником и отдал за него свою дочь Мелхолу.
Когда Саул с войском возвращался домой после победы над филистимлянами, то из всех городов выходили навстречу женщины и пели так: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Саул обиделся и сказал: «Что ж, Давиду теперь не достает только царства?» И с этой поры зависть запала в его душу, он сделался врагом Давида на всю жизнь и стал искать его смерти.
Однажды Давид играл на гуслях, когда на Саула напала тоска. Саул, будто в припадке болезни, два раза бросал в него копье, желая убить его, но каждый раз Господь спасал Давида. Тогда Саул открыто осудил его на смерть и послал нарочных умертвить его в собственном доме. Но жена Давида Мелхола ночью выпустила тайно его из окна и этим спасла ему жизнь. Давид со своими родственниками и друзьями убежал от Саула и укрылся в горах.
Однажды Саул, узнав, что Давид скрывается в пустыне Зиф, погнался за ним с 3000 воинов. Ночью, когда Саул и его воины спали, Давид со своим племянником Авессой тихонько пробрался в стан его и взял копье и чашу его. Потом, став на горе, громко закричал: «Авенир, Авенир! (Это был военачальник Саулов). Так ли ты бережешь государя своего? Где копье и чаша Сауловы?» Саул, услышав голос Давида, проснулся. Давид сказал ему: «Государь! Что я сделал тебе, что ты гонишься за мной, как за дичью, по горам?» Саул раскаялся и сказал Давиду: «Возвратись ко мне, дитя мое, я не сделаю тебе никакого зла». Но Давид не поверил ему и удалился. Больше они уже никогда не виделись.
