В структуре инвестиционного предложения выделяют следующие разделы.
1. Резюме (Executive Summary).
2. История компании и собственность (Company History and Ownership).
3. Продукты и / или услуги (Products and / or Services).
4. Управленческий и производственный персонал (Management and Labour).
5. Описание отрасли, рынка и конкурентоспособности (Industry, Market and Competitive Performance).
6. Операции компании (Operations).
7. Финансовая история (Financial History).
8. Стратегический план (Strategic Plan).
9. Факторы риска и стратегия снижения риска (Risks and Risk Reduction Strategies).
10. Прогноз финансового состояния (Financial Forecasts).
11. Потребность в финансировании (Summary of Financing Requirements).
12. Корпоративное управление (Corporate Governance).
13. Правительственная поддержка и законодательство (Government Support and Regulations).
14. Финансовое предложение (Financial Proposal).
В кратком резюме (Summary) в виде одного параграфа обычно описывается:
● краткая характеристика бизнеса;
● высокая квалификация и способности менеджмента;
● качество и конкурентные преимущества продукции и / или услуг.
Приложениями к инвестиционному предложению (Appendices) могут быть:
● финансовые отчеты;
● аудиторские заключения;
● заключения об оценке имущества;
● важнейшие соглашения и контракты;
● выдержки из важнейших законодательных актов;
● резюме ключевых руководителей;
● рекламные брошюры компании;
● детальные (технические) описания продуктов;
● описание производственного процесса;
● план маркетинга;
● отчет об исследованиях рынка;
● инвестиционный проект.
Рассмотрим подробнее структуру наиболее важных разделов, которых нет в бизнес-плане.
Потребность в финансировании
1. Составление прогноза потока денежных средств, определение дефицита.
2. Определение наиболее предпочтительной структуры капитала исходя из:
● наличия обеспечения;
● условий привлечения капитала;
● доступности источников финансирования;
● максимизации доходности акционерного капитала (обеспечение привлекательности для инвестора);
● обеспечения платежеспособности, приемлемой для кредитно-финансовых институтов (долговые обязательства / акционерный капитал);
● обеспечения гибкости финансирования;
● обеспечения стратегии выхода для инвестора.
3. Использование капитала:
● издержки подготовительного периода;
● капитальные вложения;
● оборотные средства.
Описание корпоративного управления
1. Органы управления:
● правление;
● совет директоров;
