В 830 году, в самый разгар борьбы халифата с Бабеком, началась война с Византией и одновременно — восстание в Египте. Сломив восстание, Мамун вернулся на северную границу, где и начал деятельно готовиться к наступлению на Византию. Было решено построить к северу от Тарса новую крепость, Тиану. Мамун лично руководил этой постройкой. Здесь его настигла смерть — 7 августа 833 года. Мамун оставил своим наследником своего брата Мутасима (833–842).
Положение для халифата было весьма угрожающим. Неудачная война с Византией содействовала расширению территории занятой азербайджанскими повстанцами во главе с Бабеком. Используя раздоры в Византии, Мутасим поспешил заключить мир.
После долгих усилий и подкупа сопротивление Бабека было сломлено. После казни Бабека снова начались военные действия между халифатом и Византией. Успешный поход Мутасима завершился присоединением Амории к арабскому халифату.
Начиная с правления Мутасима все большее влияние в обществе получают гулямы. Гулямы — рабы-гвардейцы, начинавшие свою военную карьеру еще мальчиками. Оторванные от семьи и своего племени, они проходили при дворце халифа длительный период выучки, основной целью которой было создание воина, беспрекословно преданного халифу и не имеющего связей с населением.
Из числа рабов рекрутировалась свита халифа; они же назначались халифом командующими другими войсковыми соединениями. Командующий таким войском приобретал не меньшее влияние, чем эмир.
Бесцветное правление халифа Васика, наследника Мутасима, ознаменовалось таким событием, как захват Мекки арабами-бедуинами, наложившими на священный город тяжелый налог.
При Мутеваккиле (847–861) борьба за установление единоверия принимает самые резкие формы. Халифатом был выпущен ряд эдиктов, запрещающих христианам и евреям появляться на улицах города в одеждах, одинаковых с одеждами мусульман. Христиан и евреев не принимали на государственную службу. Христианским и еврейским детям запрещалось учиться в мусульманских школах.
В 859 году рядом территориальных мероприятий Мутеваккиль пытается заставить армянскую знать принять мусульманство. По всему Кавказу поднялось большое движение против халифата. Халифатская армия огнем и мечом подавила армянское восстание и осадила Тбилиси. В результате применения огнеметательных снарядов город, окруженный деревянной стеной и состоявший в основном из деревянных домов, сгорел дотла. Заложники из числа армянской и грузинской знати были отправлены в столицу халифата, где часть из них была насильно обращена в ислам.
