Создал шелкопряда Одинокий Волшебник, самый могущественный из добрых чародеев, живших когда-либо на земле. Одинокий Волшебник был очень стар и мудр. Он предвидел, что всем сказочным существам придётся жить на острове Буяне. Одинокий Волшебник был покровителем Сказочной страны. Почувствовав приближение смерти (а волшебники тоже умирают), он ушёл в Мёртвые горы и поселился в крошечной пещерке, где днём и ночью перелистывал страницы Книги Истины. Было это тысячу лет тому назад. С тех пор больше никто никогда его не видел.
Жизнь в Сказочной стране продолжала идти своим чередом, пока лет сто назад не разыгралась страшная буря. Невидимую паутину разадрало в клочья ветром и дождём, и, пока шелкопряд плёл новую, неожиданно появились Злыдни. Неизвестно, откуда они пришли и как выглядят. Но в самые тёмные ночи, когда не светит луна, они утаскивают тех жителей острова, кто не успеет укрыться в своих домиках. И ещё поговаривают, что Злыдни поселились где-то в Мёртвых горах.
Голос у драконихи дрогнул, будто бы она знала больше, чем рассказала. Мама Пыхалки закончила свою историю, но никто не произнёс ни слова. Друзья все ещё находились под впечатлением того, что она рассказала. Маше, да и не только Маше, совсем расхотелось спать. Попробуй усни, когда где-то совсем близко рыскают таинственные Злыдни. Только Куклаваня не испугался, а, напротив, оживился:
- Я победю, то есть побежду Злыдней! Подайте мне их сюда! - Пупс расхрабрился и стукнул кулачком по спинке летающего кресла. Кресло от неожиданности взбрыкнуло, и Куклаваня упал прямо на руки Маше. Девочка посадила героя к себе на колени и принялась расчёсывать ему спутанные рыжие кудри. Пупс вырывался, протестовал, стремился сражаться со Злыднями, но Маша не отпускала его, пока он не успокоился.
- Ложитесь-ка спать,- сказала дракониха.- Наговориться завтра успеете. Вы познакомились уже с Бабой Ягой? Завтра Пыхалка отведёт вас к Иванушке. Он большой забавник, хотя и со странностями.
Пыхалка и его мама пожелали гостям спокойной ночи и разошлись по своим комнатам. Маша поворочалась немного, представляя Злыдней, то чёрными птицами, то летающими в капюшонах и плащах духами ночи. Но потом усталость одолела её и она уснула.
Утром друзья проснулись свежими и хорошо выспавшимися. Первым поднялся пупс и перебудил остальных, носясь по комнате на своём летающем кресле.
- Ты что, собираешься дрыхнуть до обеда? Так мы пропустим завтрак! кричал Куклаваня, стаскивая с Маши одеяло.
