Неожиданно нижняя челюсть начала с середины расслаиваться, раскрываясь лепестками, оголяя кость. Тем временем судороги стали возвращаться, но наёмник уже не мог бороться. Мутная пелена запорошила картинку перед глазами. Она всё темнела и темнела, пока не превратилось в саму черноту, и тогда наёмник потерял сознание, а начавшаяся в муках трансформация всё продолжалась. Тело мелко подрагивало. Открытая розочкой нижняя челюсть тихо вибрировала получившимися лепестками, всё больше открываясь.
Затем ткани вокруг челюсти начали отслаиваться от кости, выпуская её, из своих биологических объятий. Мягко выскользнув из суставов челюсть, движимая сформировавшимися из нижних мышц лица подобиями щупалец, медленно соскользнула на землю, буквально на секунду задержавшись в объятиях мышц, как бы в последний раз прощаясь со своим биологическим носителем.
Изменения тем временем протекало дальше. На месте отвергнутой организмом кости, быстро начали расти новые элементы. Начиная от скул, из 'щупалец' начали появляться маленькие острые зубы, за первым рядом зубов сразу же начинал расти второй. На четвёртом ряду рост зубов прекратился. Ткани щупалец плотно обволокли костную ткань зубов и начали закрываться. Лепестки как бы срастались, оставляя точно посередине алый шрам. Во время ужасной трансформации, язык наёмника тоже претерпел изменения. Раздвоившись по центру, он стал похож на змеиный, только внутри у него образовался тонкий канал. Рецепторные бугорки огрубели, становясь жёсткими, как щетина. Наконец, дьявольская метаморфоза завершилась, и судороги постепенно сошли на нет.
Тело Клыка расслабилось, и он остался лежать на спине. Кожа на лице приобрела слегка синеватый оттенок, и сосуды резко проступили алыми дорожками. Где-то на огромной высоте раздался нечеловеческий свист, и резко оборвался. Наёмник, тяжело вздымая грудь, лежал на земле. Пальцы рук изредка подрагивали.
Дикий крик разорвал ночную тишину. Вскочивший в полусидящее положение наёмник неистово орал, держась за голову. Несколько мгновений спустя, он поборол непонятное состояние и замолк. Мысли в голове вертелись с неимоверной скоростью.
- Что произошло? Где он? Что за чертовщина с ним твориться? Почему он кричал?
Руки сами потянулись к лицу, ощупывая каждый сантиметр поверхности. Нос на месте, глаза видят, вроде бы ничего не изменилось, только во рту привкус крови и какие-то непонятные ощущения. Открыв рот, он медленно, боясь ощутить что-то страшное, потянулся указательным пальцем к губам. Проведя по ним, он не нашёл ничего нового, лишь небольшой бугорок посередине нижней губы насторожил его.
