Так и случилось, что с самого детства маленький Фроло начал мечтать об эльфах, о великих рыцарях прошлого, о знаменитых колдунах, даже о гномах, добывающих железно, золото и серебро в своих подземных дворцах.
Но больше всего Фроло мечтал о великом кольце Всевластия. О самом совершенном изделии Чёрного мага, в которое, по слухам, он вложил часть свой силы, которую подарил ему бог Зла.
Иногда во сне он видел гору Запретную, которая представлялась ему до сих пор грозящим миру чёрным пальцем. Он видел огненные потоки лавы, золотые и кровавые, и содрогался, просыпаясь от собственного крика. Возле этой горы произошла последняя и самая важная сцена великой битвы. Карлики, эльфы и люди загнали Моргульта на вершину этой горы. Отступать ему было некуда. Волшебную силу он использовать не мог - несколько могущественных белых магов и эльфов, также сведущих в магии, нейтрализовали все его заклинания, ослабляя его. Тогда Моргульт снял своё кольцо с пальца и кинул в лаву, куда потом кинулся и сам с жутким криком: "Я ещё вернусь!"
Иногда карлик брал одно из золотых колец своей матери и воображал, что оно волшебное. Фроло любил играть в лесу, надевая обручальное кольцо матери. А Фиалка делала вид, что он стал невидимым, растеряно протирала глаза и бегала вокруг карлика, словно он внезапно исчез. Но даже в играх он никогда не осмеливался назвать себя Чёрным властелином.
Когда они подросли, Фиалка полюбила новые игры, где Фроло изображал великого короля Гурона, Альтаира, а она была Аэлеврой, прекраснейшей эльфийской девой. Других друзей у них практически и не было. Обществу шумных карликов они предпочитали друг друга и свои выдуманные игры. Да другие карлики и не стали бы с ними играть. Тем более что самый главный забияка компании их ровесников, Шин, как-то застукал Фроло, когда тот обнимался с эльфийским деревом. С тех пор он не преставал осыпать его злыми насмешками, в основном желая понравится красивой и богатой Фиалке. Шин осмеивал и низенький рост Фроло, называя его червивым грибом, и его огненно-рыжую шевелюру, сравнивая их с гнилыми осенними листьями. А вместе с Шинном начинали смеяться и другие карлики. Особенно те, кто побаивался мощных кулаков Шина. Ради Фроло Фиалка редко общалась с ними, упорно избегая Шина.
"Всё равно я на тебе женюсь!" - как-то закричал ей вслед обиженный Шин. "Твои родители ни за что не выдадут тебя замуж за этого дурачка, да ещё и коротышку! У меня одна нога больше, чем он весь!"
