Прочитав ферман, шахзаде пришел в ярость, разорвал его в клочья и снова двинулся в путь. Так он шел, пока вдали не показался какой-то дворец. Посмотрел он и видит: на площади перед дворцом выставлены отрубленные головы. Шахзаде удивился и пошел дальше, видит, стоит дом, а у порога сидит какая-то женщина.
– Послушай, любезная, – обратился он к ней, – не скажешь ли ты, кому принадлежит этот дворец? Почему там выставлены отрубленные головы?
– О сын мой, – ответила она, – это дворец дочери падишаха. Всем своим женихам она загадывает загадки. И если несчастный не может их отгадать, она приказывает отрубить ему голову. И никто еще не смог разгадать эти загадки.
– О мать, – сказал шахзаде, – я их разгадаю. Или я погибну, или добьюсь ее руки!
– О юноша, откажись от этой затеи, – стала уговаривать его женщина, – не губи свою молодую жизнь.
Но шахзаде не стал ее слушать и направился прямо к дворцу.
– Ступайте, доложите дочери падишаха, что я хочу разгадать ее загадки, – сказал он страже у ворот дворца.
Слуги доложили дочери падишаха, что у ворот стоит неизвестный юноша, который берется разгадать ее загадки.
– Кто бы он ни был, – сказала дочь падишаха, – если он правильно ответит на все мои вопросы, я выйду за него замуж.
А в это время из ворот дворца выехал падишах, ее отец. Он увидел стройного и красивого шахзаде, и тот ему очень понравился.
– Что нужно этому юноше? – спросил падишах.
– Он вызвался разгадать загадки вашей дочери, – ответили слуги.
– Боюсь, эта жестокосердная погубит несчастного, – сказал падишах.
Только он хотел предупредить юношу, чтобы тот отказался от этого замысла, как вдруг отворились двери и вбежали двое насмерть перепуганных крестьян. Они оказали падишаху подобающие почести, после чего доложили, что в их деревню ворвались два дива и сожрали всю скотину. Падишах тут же приказал воинам готовиться к походу, а сам обратился к шахзаде, который ему очень полюбился:
– О юноша, моя дочь еще успеет загадать тебе свои загадки. А пока не лучше ли тебе присоединиться к нам?
Шахзаде согласился, сел на коня, и все пустились в путь. Так они добрались до той деревни. Но когда падишах увидел дивов, ему стало страшно, и он обратился в бегство. Шахзаде же бросился на дивов, догнал одного из них и так ударил его мечом, что тот разлетелся пополам, словно огурец.
Падишах и его военачальники были поражены доблестью шахзаде, а он тем временем схватил другого дива, связал ему руки и привел к падишаху.
