Взяв в руки палки, друзья, крадучись вышли из гостиницы и незаметно в кромешной темноте двинулись следом за профессором.
А, над старым деревенским кладбищем взошла апельсиновая Луна и лизнула своим оранжевым светом поросшие мхом могилы и деревянные кресты. К кривобокой сторожке, что, покосившись стояла на самом краю кладбища, с разных сторон, крались четыре вороватые тени. Где-то неподалёку ухнул филин, и замяукала кошка. У кого-то из разбойников под ногой хрустнула ветка. Все испуганно остановились, как вкопанные, и прислушались. Тишина. Лишь ветер слегка шевелил огромные лопухи и ветки больших и маленьких деревьев, что со всех сторон окружали кладбище.
Тени снова бесшумно заскользили в сторону сторожки.
— Ай, кто здесь? — перепугался почтальон Плюшкин, столкнувшись в темноте с водопроводчиком Индюшкиным.
— Это я, Индюшкин, — отозвалась тень.
— Ух, слава богу, — успокоился трусливый почтальон Плюшкин. — А я подумал, вдруг это какой-нибудь покойник по кладбищу шастает.
— Ты что, совсем очумел? — выходя из темноты, спросил сантехник Бегемотов. — Разве покойники могут ходить по земле?
— А шут их разберёт, — трусливо ответил почтальон Плюшкин. — Я в одной книге читал, что ровно в полночь они вылезают из могил и мечутся по кладбищу, — пояснил почтальон.
— А для чего они по кладбищу шастают? — выскочив из темноты, спросил дворник Метёлкин. — Что им делать больше нечего, как ночью по кладбищу бегать?
— Они ищут, кого бы укусить, — умничал почтальон.
— А зачем им меня кусать? — снова спросил дворник Метёлкин.
— Чтобы ты тоже умер, а потом вместе шастать по кладбищу и кусать всех, кто попадётся на пути, — пояснил почтальон Плюшкин.
— Я не хочу ночью по кладбищу болтаться, — захныкал дворник Метёлкин. — Пошли скорее в дом, а то мне страшно здесь бродить.
Вдруг разбойники услышали, как где-то поблизости то ли завыл, то ли застонал какой-то непонятный зверь: — У — У — У — У — А — А — А — А — А — А — А — А — А — А — А — А, — раздался жуткий протяжный звук.
— Ой! Что это такое? — перепугался почтальон Плюшкин.
— Наверное, это ОНА кричит, — поднял вверх указательный палец сантехник Бегемотов.
— К— к-кто ОНА? — заплетающимся голосом переспросил трусливый почтальон Плюшкин.
— Ну эта, как её, ага, вспомнил — выхухоль болотная! — ответил сантехник Бегемотов.
— Так вы же говорили, что это всё сказочки? — перепугано посмотрев на своих приятелей, не унимался водопроводчик Индюшкин.
— А кто же тогда мою прабабку искусал? — спросил дворник Метёлкин. — Значит она и вправду где-то поблизости рыскает?
