Диск 1993 года ‘Recipe For Hate' еще сильнее отошел от традиционного саунда, в группе проявилисьмотивы альтернативного рока и даже гранджа, что однако ей ни капли не повредило А навредило на самом деле — это подпевки в песне 'American Jesus', выполненные Eddie Vedder'oм, вокалистом Pearl Jam. Упертые панки с трудом перенесли присутствие одного из вражеских грандж-идолов в стане панк-рока.
Несмотря на то, что альбомы Bad Religion продавались сотнями тысяч копий, в команде созрело нелицеприятное мнение, что пора продаваться мажорным компаниям, это было благополучно проделано — переиздание ‘Recipe For Hate’ и все последующие диски выходили под ведомством леиблов Atlantic в Америке и Sony Music в Европе. Причем европейцам повезло намного больше — в их версии компакт-диск ‘Stranger Than Fiction’ содержит на целых две песни больше (‘News From The Front' и ‘Markovian Process'), нежели у янки.
Возмущению панков продажностью культовой группы не было предела. Greg Graffin даже получил посылку с использованной туалетной бумагой в знак наивысшего презрения. Что он с ней сделал? Не знаю, но даже страшно представить…
1994 год оказался годом панк-рокового бума, когда Green Day, Offspring и Rancid окупировали американские радиостанции, телеканалы и хит-парады. И весьма ироничным стал тот факт, что фирма Epitaph стала продавать куда больше пластинок своих подопечных нежели это смогли сделать Bad Religion со своими новыми мажорными хозяевами. Brett Gurewitz, владелец Epitaph всего за несколько месяцев сделался миллионером благодаря одной единственной пластинке Offspring 'Smash'. Так как по инерции в резко гору пошли почти все проекты его лейбла — Rancid, NOFX, Pennywise и другие, то он решил посвятить себя целиком шоу-бизнесу и покинул Bad Religion.
На его место пришел гитарист Brian Baker (ex-Minor Threat, Dag Nasty, Government Issue, Sam Hayne, Meatmen) и Bad Religion оправившись от потери половины свои композиторской гвардии выпустили более жесткий и агрессивный диск 'The Gray Race', и песня 'Punk Rock Song’ получила самую обильную и навязчивую теле и радио раскрутку в истории группы.
В 1997 году команда разродилась тем, чего от нее ждали уже очень давно — концертным альбомом. 24 песни были отобраны более чем из 1800 записей, сделанных во время турне Bad Religion, плюс еще специально для 'Tested' были закатаны три новые студийные вещи — 'Tested', 'It's Reciprocal' и 'Dream Of Unity'. Альбом вызвал неудовольствие критиков, заявивших, что такая титаническая и неповторимая концертная команда кок Bad Religion могла бы разродиться куда более мощным «зальником». ‘No Substance' окончательно разочаровал многих поклонников — группа нагло и по наплевательски забрела в творческий тупик, и хотя критики по инерции диск благодушно похваливали, а магазины — продавали, звезда Bad Religion с грустью и печалью принялась блекнуть.
