Алтын-дуга выезжает из облака. И перед ним, внизу, ниже соснового бора, раскрывается грандиозная панорама равнины, изрезанной руслами рек.
Алтын-дуга скачет весенней, цветущей степью. Крупные цветы покачиваются меж пышным ковылем. От фырканья его коня ложатся травы…
Все отдам я, что имею,
За мгновенье встречи с нею,
В очи ей, вина чернее,
Я взгляну и опьянею.
Мира я не разумею.
Волею я не владею —
Милая одна всевластно
Правит волею моею.
Кто о милой мне расскажет?
Кто мне к милой путь укажет?..
Алтын-дуга мчится голой степью, по которой катятся огромные клубы перекати-поля. Мчится по белоснежному солончаку. Мчится по дюнам вдоль берега синего моря…
Был сражен я, как мечами,
Черными ее очами,
Возвратен я к жизни буду
Сладкими ее речами.
Веря в счастье, веря в чудо,
Я ищу ее повсюду.
Кто ж о милой мне расскажет?
Кто мне к милой путь укажет?..
Алтын-дуга несется во весь опор по пустыне; конь его, ставший необыкновенным красавцем, перескакивает через плоские гряды песков.
Несется богатырь по барханной пустыне, и возникает перед ним огромный город в развалинах. Повсюду, насколько хватает глаз, торчат стены разрушенных крепостей, замков, жилищ. Алтын-дуга сдерживает коня, осматривается, заканчивает песню:
Я скакал через пустыни,
Увязал в песке и глине,
Милую ищу я ныне,
Потерявши на чужбине.
Братья, где она, скажите,
Путь мне к милой укажите!
Какие-то люди прячутся меж развалин. Они исподтишка наблюдают за богатырем. Но Алтын-дуга их не видит: едва он поворачивается в сторону людей, как их головы исчезают.
Вдали показывается всадник. Это скачет Янгызак на своем вороном коне. И за ним из-за разрушенных стен тайно наблюдают десятки глаз. Богатыри съезжаются. Янгызак узнал Алтын-дугу:
— А, это ты, обжора и лежебока! Как раз тебя-то я и ищу! Мне нужна твоя голова, чтобы сделать себе из нее чашу!
— Болтуна хоть в сундук спрячь, он и там найдет, с кем поговорить, — спокойно говорит Алтын-дуга.
Янгызак восклицает:
— Клянусь, лишь одно мгновение тебе осталось смотреть на небо!
— То, что случится, находится впереди, — отвечает Алтын-дуга, поднимая копье.
Богатыри обнажают мечи. Янгызак восклицает:
— О обжора! Каким путем войдет в тебя мой меч, тем же путем из тебя выйдет душа!
— Твой меч остер, но мой меч тоже не из соломы! — говорит Алтын-дуга.
Богатыри медленно сходятся. Коротко лязгнув, встретились их мечи, посыпались искры. Сотни глаз наблюдают за поединком из-за разрушенных стен.
Поединок разгорается все ожесточеннее. И Алтын-дуга, подобно беркуту, пригвоздившему своей лапой джейрана к бархану, уже прижал Янгызака к земле, приставив меч к его горлу:
