Неясно, что помешало перевороту, намеченному на 1 мая 1936 года, и насколько эта версия верна. Более того, казалось, что второй судебный процесс над Зиновьевым, Каменевым и другими, увенчавшийся смертными приговорами для всех подсудимых, подчеркнул видную роль НКВД, а также его шефа в разоблачении «врагов народа». В ходе процесса и после него в стране была развернута кампания осуждения подсудимых и восхваления НКВД. «Правда» 21 августа публиковала письма бывших оппозиционеров Раковского, Рыкова, Пятакова, в которых выражалось горячее одобрение деятельности НКВД: Письмо Пятакова заканчивалось словами: «Хорошо, что Народный комиссариат внутренних дел разоблачил эту банду… Честь и слава работникам Народного комиссариата внутренних дел». Правда, в этот же день Вышинский объявил на процессе, что на основе показаний Каменева, Зиновьева и Рейнгольда он отдал распоряжение провести расследование в отношении Томского, Рыкова, Бухарина, Угланова, Радека и Пятакова. Поэтому комплименты от Пятакова и Рыкова в адрес НКВД звучали двусмысленно. Кроме того, Вышинский сообщил, что аналогичные сведения уже позволили возбудить уголовные дела в отношении Сокольникова и Серебрякова. Прочитав это сообщение, Томский покончил жизнь самоубийством.
Однако деятельность НКВД по разоблачению заговорщиков могла стать объектом критики. Из материалов процесса следовало, что НКВД не заметил создания «объединенного центра» в 1932 году, и поэтому не удалось предотвратить убийства Кирова. Получалось, что и после убийства Кирова в декабре 1934 – январе 1935 года, следственным органам не удалось установить связь зиновьевцев с троцкистами, а также ведущую роль последних. Стало быть, работники НКВД тогда что-то проглядели. Через две недели после завершения процесса, 10 сентября, Прокуратура СССР объявила через газеты о непричастности Бухарина и Рыкова к контрреволюционной деятельности. Это можно было истолковать так: работники НКВД опять что-то напутали в ходе разоблачения «врагов народа». Однако никаких заявлений с открытой критикой НКВД сделано не было.
Поэтому направленная еще через пару недель, 25 сентября 1936 года, телеграмма Сталина и Жданова из Сочи в адрес Молотова, Кагановича и других членов Политбюро была подобна грому среди ясного неба: «Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение т. Ежова на пост наркомвнудела. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ опоздало в этом деле на 4 года. Об этом говорят все партработники и большинство областных представителей НКВД». Очевидно, подозрения Сталина в отношении Ягоды достигли критической точки. Говоря о том, что НКВД опоздал на 4 года, Сталин объявлял таким образом, что разгром антигосударственной крамолы надо было предпринять уже в 1932 году – когда Троцкий открыто выдвинул лозунг «Убрать Сталина!», был создан «Союз марксистов-ленинцев» Рютина, проявились фрондерские настроения Сырцова, Ломинадзе, Толмачева и других, погибла Надежда Аллилуева. В то же время получалось, что и сам Сталин четыре года назад не был уверен в том, как следовало реагировать на эти события.
