«Первое Дерево» — вторая книга «Вторых хроник Томаса Ковенанта» — повествует о плавании корабля «Звездная Гемма» в поисках Первого Дерева.
Еще в самом начале путешествия Лорд Фоул наносит вероломный удар: Линден удается узнать, что на корабль пробрался один из Опустошителей, но слишком поздно. Используя стаю корабельных крыс, Опустошитель добивается своей цели — отравляет кровь Ковенанта ядом, вызывающим чрезвычайно опасное и для окружающих, и для него самого возрастание его мощи. Пребывая в бреду, опасаясь погубить своих друзей, Ковенант запечатывает свое сознание, ограждая себя тем самым и от возможной помощи. Ради спасения друга Линден приходится частично овладеть его рассудком.
Когда Ковенант приходит в себя, корабль направляется к земле элохимов, ибо, по убеждению Великанов, лишь этому таинственному народу может быть ведомо местонахождение Первого Дерева. Но в Элемеснедене, дивной обители элохимов, Ковенанта встречают с недоверием и предубеждением. Зато Линден Эвери элохимы приветствуют и провозглашают Солнцемудрой. Раскрыть местонахождение Первого Дерева они соглашаются лишь в обмен на проникновение в сознание Ковенанта, обеспечивающее им доступ к тайному знанию, заложенному в Анделейне Лесным старцем. В результате этого действа Ковенант теряет рассудок, но элохимы рассказывают Великанам, как отыскать Первое Дерево. Одновременно они пленяют и ввергают в заточение внушающего им опасения Вейна, однако загадочному творению юр-вайлов удается сбежать. Уже на борту «Звездной Геммы» путешественники с удивлением обнаруживают там элохима — Финдейла, посланного своим народом для надзора за Вейном, а также для осуществления некой тайной миссии. Осмотрев Ковенанта, Линден приходит к выводу, что исцелить больного она может, лишь полностью овладев его сознанием, но ей подобное действо представляется недопустимым.
Поврежденная ужасным штормом «Звездная Гемма» вынуждена для ремонта и пополнения запасов зайти в порт, принадлежащий бхратхайрам — народу, вся жизнь которого проходит в ожесточенной борьбе с чудовищными обитателями Великой Пустыни — песчаными Горгонами. Первый министр государя Бхратхайрайнии, древний чародей по имени Касрейн Круговрат предпринимает ряд попыток завладеть принадлежащим Ковенанту кольцом из белого золота. Сначала он пробует освободить сознание Ковенанта, чтобы убедить последнего уступить кольцо добровольно, а потерпев неудачу, оказывает давление на Линден. Дабы принудить ее забрать кольцо у Ковенанта и передать ему, Касрейн отдает двоих харучаев на растерзание песчаным Горгонам. В схватке один из харучаев гибнет, другой получает тяжелейшие увечья.
