Горка утоляет жажду, благодарит ручей, как это делал дед Аким, и лезет на сопку. Склон довольно крутой, ноги в кедах скользят. Горка цепляется руками за каждый кустик и каждый камень. Расцарапывает и второе колено, но не замечает этого. Вершина сопки приближается. Ещё несколько метров, и он увидит волшебный город. Сердце его учащённо стучит. Вот, наконец, и сосна. Но что это? За ней – другая сопка, а за той – следующая. А потом ещё и ещё, и они, удаляясь, пропадают в синей дымке.
У Горки перехватывает во рту от волнения и досады. Перед ним открывается голубой океан простора, пронизанного солнечным светом. Вокруг ощущается необыкновенная лёгкость безграничного счастья. Между землёй и небом мечутся радостные птичьи крики. Над вершинами деревьев, чуть подрагивая мощными крыльями, кружит коршун.
Горка осматривает сосну. Она растёт среди больших серых камней, лобастых, крепких с глубокими трещинами на поверхности. Часть корней дерева выступают из-под земли, цепко охватывая один из камней. Корни походят на загорелую руку бабы Лины с синеватыми жилками на тыльной стороне ладони, набухшие от долгой жизни и работы. Горка нежно гладит корневые свивы ладошкой. Обходит ствол сосны, пристально вглядываясь в её крону. Никакого огня не видно. Он снова окидывает взором таёжную даль и на одной из сопок замечает его. «Значит, тайна переместилась туда, – Горка огорчённого вздыхает, – я испугал её».
С высоты сопки виднеется автомобильная дорога. На краю деревни строится новый дом. По берегу реки движется группа людей с рюкзаками за плечами. Едва различимый в небесной синеве летит самолёт, оставляя за собой белый ломкий след. Но внезапно над тайгой чернеет: надвигается туча. Надо где-то укрыться от непогоды. Горка обегает глазами пространство вокруг себя. Подходящего укрывища нет. А прятаться в грозу под деревом опасно – в него может ударить молния.
С одной стороны сопка совершенно безлесая, покрытая невысоким разнотравьем и мелким кустарником. Можно спуститься вниз, к подошве. А там совсем рядом речка. А от неё до посёлка рукой подать. Раскинув руки в стороны, словно птица крылья, Горка бежит по склону, шустро перебирая ногами. Туча настигает его на берегу речки. Он видит рыбацкий шалаш и стремглав юркает в него.
Внутри тепло и сухо. Горка зарывается в ворох душистого сена, приготовленного, видимо, кем-то из рыбаков для ночлега. Кто-то сердито ударяет тяжёлой палкой по железной бочке. Потом ещё и ещё. Над шалашом шумит. Сладко пахнет берёзовым веником, как в бане. Входной проём шалаша заполняется белесой струистой мглой. Гроза кончается быстро. Горка пригрелся в своём убежище до приятной дрёмы. Покидать тёплое место ему не хочется. Но он вспоминает о бабушке: она, конечно же, ждёт и ищет его.
