Раннее утро. Дима просыпается от холода, укутавшись под одеялом, лениво открывает глаза: «Жуть какая… Откуда здесь холод!» Поднявшись с кровати, Дима, обернувшись одеялом, пошел к окну. На улице было все еще темно, и солнце только начинало вставать, Дима недовольный сел на кровать: «И что я встал в такую рань? Чувствую себя убитым и невыспавшимся! Я себя так обычно чувствовал в своем мире по утрам… Стоп!» – скинув с себя одеяло, посмотрел на свои руки.
Дима: Что?!
Дима увидел человеческие руки: «Сработало? Я человек?» – и резко вскочил с кровати к окну, пытаясь разглядеть свое лицо. Увидев отражение, Дима обрадовался: «Это я! У меня получилось!» – скинув с себя одеяло, счастливый, он начал голышом тихо танцевать до тех пор, пока не замерз. Накинув обратно одеяло, Дима сел на кровать: «Как это могло произойти? У меня вчера же не получилось! Я лег спать демоном, что же я упустил… Вспомнил! Моя энергия! После последней попытки бушующая энергия никуда не делась, и я лег спать в таком состоянии… Превращение произошло, когда я спал, сила мысли мне тогда не помогла, а значит… Некоторое время спустя заболела голова. Ничего в голову не приходит! Никакие мои пять чувств не помогают мне с превращением! Как же все-таки произошло…»
Солнечные лучи сквозь окно пробрались к Диме в комнату, освещая и нагревая ее. Дима, ломая голову, почувствовав, что ему жарковато становится под одеялом, и скинул одеяло, тут ему пришла идея: «Чувство! Что если почувствовать само превращение? Когда я спал, вполне мог неосознанно чувствовать превращение. Что ж, надо попробовать, пока голова не взорвалась…» Дима встал посередине комнаты, закрыв глаза, начал набирать энергию, почувствовав вибрацию, начал воображать превращение в демона и попытался всё это почувствовать. Через некоторое время Дима начал чувствовать изменение в своем теле, он почувствовал, как его тело увеличивается и растет, как только все прекратилось, Дима открыл глаза и увидел руки демона.
Дима, тихо: Да!
Дима, осмотрев и убедившись, что превращение было полным, наконец разобрался в нем: «Отлично! Теперь обратно в человека, и по городу можно погулять, но сначала надо одеться и позавтракать». Дима решил осмотреть шкаф, дверь со скрипом открылась, там были чистые покрывала, несколько брюк и рубашек, внизу стояли три пары обуви. Дима, надев штаны, рубашку и обувь, был возмущен: «Как люди такое носят? Все колет и чешется! Из чего эти тряпки сделаны? Башмаки – шерстяные носки с кожаной подошвой, ужас!» Смирившись с некомфортной одеждой, Дима накинул на себя свою мантию на случай непредвиденных превращений и пошел искать завтрак. Выйдя из комнаты, слева Дима увидел в конце коридора балкон: «Ого! Он огромный! Почему я его вчера не видел…» Рядом с ним из соседней комнаты выходила служанка с кучей тряпок в руках.