Дима: Ясно, а что он будет делать, если увидит меня? Увидит монстра?
Элиса улыбнулась: Какой же ты монстр? Ты как домашний питомец, все разглядываешь, наблюдаешь и недовольно ворчишь.
Дима: Как-то обидно…
Элиса, смущенно: Прости, просто ты так становишься милым, добрым и забавным!
Дима: Ну… Тогда ладно!
Элиса: Я понимаю, каково тебе…
Дима: В смысле?
Элиса: Когда меня заточили в собаку, я потеряла всё… Думала, моя жизнь не будет прежней и я останусь одной навсегда… Тебя обратили в демона, и я понимаю, как тебе тяжело.
Дима: Ну, я по крайней мере могу говорить и, когда вернусь домой, тоже стану прежним.
Элиса: Какой он, твой дом?
Дима, ломая голову, как это описать: Ну… Высокий, до неба и там много людей живет.
Элиса: Ого… Невероятно! Ты, значит, в своем мире королевских кровей?
Дима, улыбнувшись: Нет, мне об этом только мечтать! Да и не стремлюсь к королям.
Билфорт спал крепким сном, а Дима с Элисой молча сидели и смотрели в ночное небо. Дима чувствовал себя неловко из-за сидящей рядом девушки и делал вид, что любуется звездами: «Вот когда она молчит, в голове у меня пустой туман… Не знаю, что сказать или спросить, она добрая и милая, и из-за этого я не знаю, как общаться… Только мысли о том, как не опозориться… – пока Дима размышлял, не заметил, как она уже спустилась с бревна и легла спать. – Она прекрасна. Жаль, что я демон… Будь я человеком, возможно, остался бы, но демон в этом мире никому не нужен, да и сам не хочу…» Дима снял с себя мантию и накрыл ею Элису, потом присел на мягкую траву, облокотился на дерево и решил поспать.
На следующее утро Диму разбудила Элиса. Открыв лениво глаза, он увидел, как Билфорт и Элиса у костра сидели и завтракали.
Билфорт: Проснись, твоя любимая картошка ждет тебя!
Билфорт и Элиса рассмеялись, а Дима, поднявшись, накинул на себя мантию и присоединился к ним на завтрак.
Дима, злобно: Шутить изволите…
Билфорт рассмеялся: Так ты всегда не ворчишь.
Элиса: Скоро в город прибудем, там и еда будет вкуснее!
Дима: Надеюсь…
Позавтракав, они отправились дальше покорять лес. Дима после длительного похода уже воодушевился и радовался, желая скорее увидеть город, шел напролом через кусты и заросшие ветки деревьев: «Интересно, какой он будет, город? Скорее бы его увидеть!» Несколько часов спустя они вышли из леса и поднялись на холм, на холме уже вдалеке виднелись очертания города.
Билфорт: Дима, накинь капюшон и старайся не попасть им на глаза.
Дима: Да я знаю уже…