Тролль резко набросился на Диму и, повалив его, начал когтями царапать по его панцирю и клыками кусать Диму, а Дима лежа всячески пытался отбиться и уклоняться от его укусов: «Что за бешеный зверь?!»
Тролль, замахнувшись рукой, отлетает от удара ногой Билфорта. Билфорт, не теряя ни секунды, мечом пронзает ему левое плечо, тролль застонал и отошел назад. Дима, воспользовавшись медлительностью тролля, поднялся и со всей силой его ударил по морде, тролль упал и скатился с холма вниз, потом вскоре встал. Дима, вытянув руку: «Это еще не всё!» Огненный шар стремительно полетел в тролля, от взрыва он отлетел в лес и, быстро очнувшись, скрылся в лесу.
Дима: Какой живучий!
Билфорт: Мы легко отделались!
Дима: Кстати, спасибо, что скинул с меня этого бешеного пса!
Билфорт: Не за что, а ты, я посмотрю, впервые дерешься в ближнем бою?
Дима: Бывало пару раз в детском саду…
Билфорт: Тебе бы поработать над стойкой.
Дима: Кто бы говорил, сам после первого удара лежал отдыхал.
Билфорт, рассмеявшись: Я ему не ровня по силе, мне повезло, что выжил.
Собравшись, они вновь отправились в путь и спустя несколько часов на закате остановились на ночлег. Развели костер, начали ужинать, Дима уже не возмущался картошкой, ел и думал о предыдущем бое с троллем.
Дима: А много троллей у вас водится?
Билфорт: Не думаю, что много, на протяжении многих лет королевство раз в год отправляет войско на охоту, и не всегда их находят.
Дима: Как же солдаты с ними справляются?
Билфорт: Численностью! Но после боя всегда большие потери…
Дима: Надеюсь, с ним мы никогда не встретимся.
Билфорт рассмеялся: Что? Испугался?
Дима: Нет! Долго нам еще идти?
Билфорт: Нет, завтра уже будем там.
Поужинав, Дима лежал и рассматривал звездное небо: «Значит, в ближний бой мне лучше не соваться… Я не могу использовать огненный шар, и его атака может задеть ближних. Стихией ветра отгонять противников? Как бы самому не полететь с ними… Водой? Такого тролля водой не смоешь, скорее, искупаешь его и всё. Может, мне тоже меч себе найти? Нет, тяжеловато будет потом его таскать, да и лень. Решено! Пусть Билфорт махает мечом, а я в сторонке постою! Он у нас знает, как стойку держать, вот пусть и сдерживает врагов, а я буду огнем по ним шарахать!»
На следующее утро они проснулись и отправились в путь, на горизонте начался виднеться черный лес.
Дима: Билфорт, там, на горизонте, виднеется черный лес.
Билфорт: Да, это Проклятая долина.
Спустя пару часов они дошли до Проклятой долины, лес словно поделили линией – зеленый лес и проклятый лес. Проклятый лес стоял сухим и пустым, деревья были высохшими и без каких-либо листьев, а земля голой и черной, без намека на какую-то жизнь. Дима, Билфорт и собака, войдя в проклятый лес, осторожно пошли вглубь.