В это время в районном городке Тундрагорск на второстепенной роли начальника уголовного розыска трудится Миша Шелобанов. Шелобанов прожил в милиции долгую жизнь, он много и честно работал, недоедая и недосыпая. Семья редко видела свою главу, который пропадал на работе, вкалывая на нелёгком милицейском поприще. Первая жена не выдержала и ушла через пять лет супружеской жизни, отсудив алименты на двух детей, изрядно подмочив Шелобанову его репутацию и финансовое положение. Он женился на другой, но и вторая после года совместной жизни стала сомневаться в своём выборе. Он всё положил на алтарь карьеры, но увы карьера упорно не давалась Шелобанову. То ли он пил не с теми людьми, то ли Бог его обидел по части интеллекта, а скорее всего и то и другое, но на долгих пятнадцать лет Миша задержался простым районным опером. Начав работать в Муриманске, оперуполномоченным уголовного розыска районного отделения милиции, Шелобанов ничем выдающимся себя не проявил, а наоборот прослыл сотрудником недалёким и малоспособным, но на работу не опаздывал, прогулов не допускал и водку на рабочем месте не пил. Поэтому, когда в 90-х годах, все более менее толковые кадры свалили из милиции и в органах образовалась огромная брешь, её стали заполнять кем придётся. Но, если в самом Муриманске от делающих занять руководящие должности отбоя не было, то в такую тьму-таракань, как Тундрагорск, никто ехать не соглашался. Поэтому, через пятнадцать лет безупречной милицейской службы, Шелобанову удалось получить место начальника Тундрагорского отдела уголовного розыска.
Шалабанов покинул областной город, и переехал в райцентр, где воздух был загажен сероводородными выбросами металлургического комбината, растительности вокруг городка не было, дышать было нечем, всё население мечтало оттуда вырваться и поэтому новые сослуживцы, на Шелобанова, приехавшего из более менее благополучного Муриманска, посмотрели с некоторым удивлением, но переглянулись, покрутитили пальцем у виска и приняли его в свои ряды. Жена приехавшая за мужем в Тундрагорск переночевала ночь в служебной квартире, на продавленном казённом диване, была сильно покусана мутировавшими тундрагорскими клопами и на утро рванула обратно в Муриманск наотрез отказавшись переезжать. Шелобанов же остался тянуть службу и ждать своего часа.
Как-то по лету Шелобановские опера взяли с поличным крупного Тундрагорского наркоторговца. Брали его по наводке одного квартирного вора «плотно сидевшего на игле». Вора случайно задержали постовые милиционеры на рынке, когда тот продавал азербайджанцам украденный накануне видеомагнитофон. Вора притащили в райотдел и бросили в камеру, где у него началась «ломка». Опер, который разбирался с вором, помахал перед его носом дозой героина, конфискованной по случаю у одного малолетнего наркомана и предложил обменять её на какую-нибудь ценную информацию. Вор не стал долго торговаться и тут же выложил всё что знал о самом крупном в городе наркоторговце – по национальности азербайджанце. Этот же вор, за вторую дозу героина помог оперативникам взять азера с поличным в тот момент, когда азер продавал этому вору героин. Азера взяли, обыскали картиру, нашли там три килограмма разных наркотиков, завели уголовное дело и отвезли наркобарона в СИЗО. Азеру светил приличный срок, но глава азербайджанской диаспоры был хорошо знаком с Поремчуком, которому не раз приносил мзду за освобождение своих земляков, выдавая её за спонсорскую помощь. И на этот раз, когда двери Поремчуковского кабинета открылись и внутрь вошёл глава азербайджанской диаспоры, Поремчук обрадовался, как ребёнок. У него зачесались руки и вспотели ладони в предвкушении больших денег.
