Ваня прибежал домой. Весь в слезах и в отчаянии. Рассказал родителям, что случилось. Половину ночи они бегали по улицам небольшого своего городка, звали Доминика, искали. Все тщетно. Лучший Ваничкин друг, любимец всей семьи, веселый и доверчивый щенок исчез. Вернувшись домой, так и не найдя своего любимца, Ваня до утра проплакал. О том, чтобы заснуть не могло быть и речи. Какой уж здесь сон. Рисовались ужасные картины. Доминик попал под машину. Доминик проголодался и не может найти еду. Доминика обидели плохие люди. Доминик замерз, лежит в сугробе и дрожит. Представляя все это, Ваня плакал все сильнее. К утру глаза его были совершенно красные и опухшие от слез.
Дети, выслушав Ванин горестный рассказ, тоже принялись плакать. Воспитатели не знали, как всех успокоить, какие слова придумать, как утешить. Кое – как все дожили до вечера, когда тяжелый день, наконец, закончился. Дети разошлись по домам. За Ваней тоже пришла мама. Сама не менее расстроенная, чем Ванечка, мама забрала Ваню, и они вместе пошли домой, во все глаза внимательно глядя по сторонам, в надежде на чудо. Пока Ваня был в садике, его родители расклеили листовки, дали объявления во все средства массовой информации. Теперь оставалось только ждать. Ждать и надеяться, что пока Доминика ищут, с ним не случится никакой беды.
Вечер прошел в тревоге. Каждый телефонный звонок давал надежду, а потом приводил в отчаяние, когда оказывалось, что звонят по совершенно другим поводам. Наконец наступила ночь. Измученный переживаниями Ваня лег спать, обратившись перед сном к Дедушке Морозу и попросив совершить чудо. Ванечка искренне молил доброго сказочного волшебника не дарить ему совершенно никаких подарков, только вернуть скорее домой Доминика. Ванечка заснул, но и во сне продолжал искать своего маленького друга.
В это время в садике часы пробили полночь. Наступало время чудес, когда игрушки оживали и волшебство становились реальностью. Ванины игрушечные друзья конечно, уже знали про случившуюся с Ваней беду. Да и как было не знать, когда Ванечка плакал, рассказывая о пропаже Доминика, сидя прямо около них.
С трудом верные Ванины друзья дождались, когда пробьет полночь. Они, во что бы то ни стало, решили помочь мальчику найти Доминика. Поэтому как только стрелка на циферблате пересекла цифру 12, с полок стали деловито спрыгивать все Ваничкины верные спутники, сопровождавшие его в первых двух путешествиях и с которыми было пережито столько удивительнейших приключений.
