Опять оставшись одна, Наташа отправилась в обратную сторону, надеясь вскоре выйти к терему деда Мороза. Но чем дальше она шла, тем мрачнее становился лес вокруг.
Но вот девочка заметила впереди какую-то светлую точку, двигающуюся ей навстречу. «Кто бы это?» – подумала Наташа и прибавила шаг. И тут впереди из-за кустов мелькнул рыжий хвост. Лиса! Рыжая красавица остановилась перед Наташей и спросила, как девочка тут оказалась.
– Садись мне на спину! – сказала лисица и повезла куда-то девчушку.
Вскоре лес стал менее мрачным, и Наташа уже надеялась, что все тревоги позади. Но хитрая лиса, захихикав, сказала:
– А теперь дойдёшь уже сама! Тут недалеко. Главное, иди только прямо и никуда не сворачивай.
И, взмахнув пушистым хвостом, лисица скрылась из глаз. А Наташа двинулась вперёд по тропинке. Но вдруг она резко оборвалась, и девочка заметила чьи-то большие следы. Наташа сделала несколько шагов вперёд и… провалилась куда-то. И тут же из глубины послышался грозный рёв. Медведь! Наташа попятилась назад и кое-как выбралась из берлоги.
– Кто вздумал меня будить?! – прорычал медведь. – Сейчас, девочка, я тебя проучу!
Наташа начала быстро карабкаться вверх по стволу ели. А медведь-шатун, подойдя к дереву, стал лапами раскачивать его. Девочка крепко вцепилась в ствол, глядя куда-то вперёд. И тут она увидела на ветке сосны знакомую ворону, которая, взмахнув крыльями, тотчас улетела.
Какое-то время медведь стоял под елью, а затем начал карабкаться вверх по стволу. Девочка ещё сильнее прижалась к ели и зажмурила глаза.
– Остановись! – сказал вдруг кто-то властным голосом. – Возвращайся к себе в берлогу!
Наташа открыла глаза и увидела на лесной тропе Снегурочку верхом на олене, на одном плече которой сидела ворона Зойка, а на другом – белочка, угощавшая девочку медовым яблочком. Рядом стояли ещё звери. Медведь, перестав реветь, спустился с ели и полез обратно в свою берлогу.
– Садись, Наташа, на спину Тишке! – сказала Снегурочка. – Я отвезу тебя к дедушке Морозу.
И быстроногий олень Тишка в считанные минуты довёз девочку вместе со Снегурочкой к терему деда Мороза. У крыльца стоял сам хозяин, опираясь на свой посох.
– Спасибо тебе и Серёже, что помогли нарядить мою ёлочку! – сказал дед Мороз. – И за снеговика спасибо. Сейчас иди спать. А утром вам всем будут новогодние подарочки от меня.
И, действительно, едва только Серёжа и Наташа утром проснулись и вышли из спальни, как увидели, что вся комната сияет и переливается разноцветными огнями. Дед Мороз вручил ребятам и зверятам большие хлопушки, и все вышли на поляну перед новогодней ёлочкой. Ах, до чего же она была красива! Дедушка Мороз хлопнул в ладоши, и вся ёлочка заискрилась разноцветными огоньками гирлянд.
