Миша поблагодарил Мануркитцев за восторженный прием и Кувитлик предложил зайти в хижину мудрого волшебника Таумога. Таумог много лет назад служил колдунье Марконде, и сможет лучше рассказать мальчику про ее владения.
Хижина мудрого волшебника была гораздо больше остальных. Внутри множество книг забили собой все шкафы и полки, а те, которым места не хватило, стояли стопками на полу. В центре комнаты сидел старик. Он не был похож на мануркицев – высокий и зеленоглазый, но в разноцветной мантии и с розовыми цветами в волосах, как у всех остальных. Его борода была длинная и седая, как у Деда Мороза.
– Так, так! – обратил внимание на Мишу Таумог, – неужто великий воин пожаловал!
Он вскочил так шустро, словно это был не старик, а совсем молодой юноша и начал осматривать мальчика, приговаривая при этом: «Прелестно! Восхитительно!»
– Владение Марконды начинается сразу за озером, – сказал мудрец, закончив осмотр мальчика. – Она держит короля в своем замке. Для того чтобы добраться до замка, нужно идти туда где встает солнце. Но это будет очень не просто, впереди тебя ждут опасные испытания. Много страшных и хитрых созданий, подосланных злой колдуньей, встретится на твоем пути.
– Я буду помогать тебе! – перебил мудреца Кувитлик. – Но во владениях Марконды я потеряю способность разговаривать и буду обычным попугаем. Но очень умным попугаем! Из меня получится настоящий шпион!
– Шпион мальчику не помешает! – согласился Таумог.
На том и порешили. Вскоре на волшебное королевство опустилась ночь, Мишу поселили в одном из домиков, где радушные хозяева накормили его пирогом, напоили сладким чаем, и уложили спать. Таумог же, когда все обитатели волшебного королевства сладко спали, ходил по своей хижине и размышлял о том, как можно помочь Мише в его опасном путешествии. Он раз за разом воодушевленно брал попадавшую ему на глаза очередную книгу, но бегло пролистав страницы, с разочарованием откладывал ее в сторону. Наконец, ему на глаза попала толстая книга заклинаний.
– Ну, конечно! – воскликнул он, бросившись к ней. – Как же я сразу не догадался! Так, так, это было где-то здесь.
Найдя нужную страницу, он прочел заклинания:
– Варлуан! Нарлуан! Урлаур! Вурлаур!
Таумог, активно жестикулируя, произносил волшебные слова. Хижину заволокло густым дымом. Когда дым рассеялся, в центре комнаты оказалась девочка лет двенадцати. Она была одета в серые шортики, рубашку без рукавов и походные сапожки.
