Все ребята задремали. Кроме Данилки. Мальчик лежал и смотрел на потолок сонными глазами. Он думал, как сказать родителям, что Дед Мороз существует, а они были не правы? Все мысли сводились к нелепому разговору. В итоге Данилка сдался и уснул.
Ему снилось, что он гулял с Дедом Морозом и затем они вместе пошли домой. Родители так обрадовались, когда увидели сына, что быстро обняли его и закрыли дверь. Тогда-то Данилка заметил, что Дед Мороз исчез. Неужели родители его не видели? Почему? Почему они обратили внимание на Данилку, а не на сказочного волшебника? Далее сон превратился в непонятную кашу и вовсе исчез.
В это же время дверь избы хлопнула. Послышались шаги, и Данилка понял, что уже не спит. В комнате вдруг стало прохладней, а камин перестал трещать. Вокруг почему-то стало темно.
– Вставай, соня. – Над ухом раздался весёлый голос Алины.
– Просыпайся, пора домой! – Пропел с ругой стороны Андрей.
Данилка так резво вскочил, что чуть не сшиб старика в красной шубе с меховым воротником.
– Ты тот сам, кто разбил мой Посох? – Грозно спросил старик. Через его бороду доносились скомканные и помятые слова доносились, словно Дед Мороз не выговаривал буквы.
Данилка в мгновение задрожал, но лишь в тогда увидел, что в руках у старика деревянный Посох с шаром на конце.
– Ну так… – Спросил Дед Мороз.
– Но он же такой и был, когда я его видела в первый раз! – Воскликнула Алина. – Посох был деревянным! Почему потом он стал стеклянным?
Красное лицо в морщинах засияло, а белоснежная холодная борода подёрнулась. Старик улыбался.
– Если бы он был деревянным, – заговорил Дед Мороз, – вы бы не разбили его. Тогда вы бы не оказались здесь. И Данилка не поверил бы в меня.
– То есть… – начал Андрей.
– То есть, вы специально позволили нам разбить его? – Догадался Данилка. Его лицо выражало удивление.
– Да. – Признался Дед Мороз. – Это было специально. Зато теперь вы знаете, во что верите. Так ведь гораздо легче. Ну а сейчас пора возвращаться. До встречи в школе!
Дед Мороз вдруг стал высоким, широким. Его красная шуба окружила почти всю комнату, а Посох вздымался к самому потолку. На плечо старика внезапно вскочил белый кот и жёлтые глаза превратились в два ярких, слепящих фонарика.
Вокруг стало темно. Но лишь на мгновение. Затем два фонарика вспыхнули и озарили шумный школьный коридор. Дети оказались на втором этаже среди остальных учеников, которые стояли вместе с учителями. Почему-то никто не обратил внимание на появление детей. Все увлечённо наблюдали за сценой, где стояла наряженная ёлка.
