Уничтожение системы загрязнения воздуха не прошло незаметно. Таинственная организация, возглавляемая старым магом, учеником последнего жившего на этой планете чародея, решает нанести ответный удар. Они надавливают на императора и тот издаёт указ, объявляющий клан Бурых Медведей изгоями, а всю правящую верхушку — смертниками. Официальная причина — скрытие информации о залежах мифрила, что сумел обнаружить Лег. Ульма Релойт, глава клана Пантер, явилась в резиденцию Ландо Слика, чтобы предупредить его и Лега о грозящей опасности. Противник решает ударить не только через императора, но и запрещает любые отношения с кланом изгоем. Как финансовые, так и социальные. Ульма соглашается помочь Легу выбраться из столицы, однако юноша понимает, где может находиться «кровь Зверя». Его доставляют в заброшенную котельную, в печи которой находят опасное вещество.
Всё ещё прикованный к креслу-каталке, Лег ощущает себя зависимым и использует полученные из прошлой жизни знания о магии, создавая летающую машину. Собрав «кровь Зверя», юноша летит навстречу гоблинам, чтобы прервать их поход на столицу. Западные гоблины признают в Леге «героя» — воина таинственной сущности, которой служат, в том числе, они сами. Лег рассказывает предводителю армии гоблинов о странных экспериментах по выращиванию драконоидов и тот решает помочь юноше найти оставшиеся кладки. В процессе поездки шаман обучает юношу навыкам конструирования — способности создавать сложные магические конструкции из мелких элементов. Обучение оказалось двухсторонним — Лег обучает шамана навыкам, полученными из своего прошлого мира. Так гоблины получают знания о защите и достаточно мощном оружии, что поможет внести значительные изменения в паритет сил на линии боевых действий с Западной империей.
В это время далеко на юге один из руководителей таинственной организации совершает прорыв — ему удаётся создать портал в изначальный мир демонов. Мир, где родился их повелитель, великий Башорг. Через портал на планету попадает старший и несколько мелких демонов.
Лег занимается проектированием. С помощью полученных от шамана гоблинов знаний он создаёт полсотни защитных амулетов, атакующих жезлов и несколько летающих машин для дозорных. Столкнувшись с проблемой в творчестве, Лег с Тенью, своей защитницей, отправляется к гоблинам, что очищают провинцию от драконоидов. Однако встреча с коричневыми нелюдями проходит не так, как представлял юноша — гоблины убегают из провинции, унося раненного шамана. Огромную армию отправили в бегство трое красных ассасинов — лучших убийц планеты. Благодаря новой тактике, Легу удаётся уничтожить двоих из них, но третий оказался ему не по зубам. Юноша практически погибает, но окончательно отпраздновать победу ассасин не может — его что-то отвлекает. Спустя время Лег находит в себе силы подняться и обнаруживает неподалёку место битвы ассасина с демонами. Красный смог уничтожить двух мелких демонов, но и его самого убили. Исследовав тело, юноша с удивлением узнает в красном ассасине изменённого, похожего на вальгов из прошлой жизни. Оказывается, вальги — потомки детей Зверя, сущности, что однажды захватила бывшую планету Лега.
