Игорь соглашается и «воскресает» в параллельном измерении, воплощенный в аватар, внешне не отличимый от его бывшего двадцатилетнего тела.
Часть первая: «Монтрё»
Велиал перемещает монаду Игоря в замок на берегу Женевского озера, у городка Монтрё в Швейцарии. Этот замок – как и титул «беса» под именем «Сераф» – пожалован Игорю Люцифером в благодарность за прошлые заслуги и в залог будущего сотрудничества.
Игорь – теперь уже, бес Сераф – привыкает существовать в новом теле, в новом месте и новой реальности, пользуясь чудесными возможностями своего положения.
Под различными предлогами он выпрашивает у Велиала из Царства Мертвых монады соседа Эльдара и девушки Анны (персонажи «ЛЮЦИ-1»), помещает их в аватары, неотличимые от земных тел. Они становятся его номинальной прислугой, но больше – товарищами по минувшей земной жизни. О Вере (бывшей возлюбленной), оставшейся в Мире Живых, Сераф-Игорь старается не думать, поскольку те мысли приносят лишь боль.
Серафа в замке периодически навещают демон Велиал и демоница Елизаздра (персонажи «ЛЮЦИ-1»). Они знакомят его с основами бытия Царства Мертвых, а так же вводят в курс перипетий геополитики трехмерного Мира людей и влияния на него Светлой канцелярии. При этом демонов неприкрыто тревожит удивительное покровительство Люцифера, которое тот оказывает новоявленному бесу Серафу.
В один из таких визитов Велиал озвучивает Серафу поручение Люцифера: отбыть в Украину, организовать и раздуть до точки невозврата вооруженный конфликт между славянскими народами, посеять взаимную ненависть и вражду. Сопровождать Игоря будет бес Валафар – его старый знакомый, инструктор зомбаков на Майдане.
Часть вторая: «Родина»
7 апреля 2014 года (по летоисчислению трехмерного мира), в телах-аватарах Викки (Виктории Нуланд) и Джона (Джона Маккейна), бесы Сераф и Валафар прибывают с Киев как официальные посланники Светлой канцелярии Люцифера.
В качестве полномочных кураторов они присутствуют на заседании СНБО Украины. Здесь они ставят задачи демону Пастору и местным бесам по развертыванию гражданской войны и дальнейшему расколу страны на два враждующих лагеря. Такое состояние необходимо для дальнейшего форматирования этой территории под нужды Нового Мира. Так же, одной из главных задач есть втягивание в конфликт России.
Сераф и Валафар останавливаются в посольстве США, у демона Пеймона (посол Стивен Карл Пайфер). Пребывая в телах-аватарах Викки и Джона, они встречаются с местными политиками и активистами, которым ставят задачи по разжиганию гражданского конфликта.
