Медвежонок Мишутка встал пораньше.
— Зайчонок, ты почему ещё лежишь в постели? — спросил Медвежонок, придя к другу в гости.
— Знаешь, Мишутка, я не хочу гулять. Мы были вчера на речке, позавчера ходили на пруд. Всё это я уже видел. Я лучше останусь дома. В моём домике поселилась Маленькая Грусть.
— Маленькая Грусть? — удивился Мишутка.
— Да! Мы с Грустью решили остаться дома.
— Как хочешь. Мы с Бельчонком придумали интересную игру.
— А что это за игра? Давай в неё дома поиграем?
— Нет, в неё дома нельзя играть. Совсем нельзя. Только на улице.
— А как же моя Грусть?
— Твою Грусть мы оставим дома, — ответил Мишутка.
— Пойдём, но если мне не понравится игра, то я вернусь домой.
Маленькой Грусти без меня будет скучно.
— Пошли, а там будет видно! — поддержал Мишутка Зайчонка.
Друзья пришли на полянку.
— Садитесь на траву. Игра называется: «увидеть волшебство»!
— Мишутка, а разве такая игра существует?
— Если вы не знаете этой игры, то это не страшно. Я всё объясню. Внимательно смотрите на облака, и постарайтесь увидеть волшебных зверей. Вон, смотрите! — внезапно закричал Мишутка. Маленькая лошадка, а там, далеко-далеко, большой пирог с яблоками.
— Где, где? — недоумённо закричали друзья.
— Каждое облако — волшебное, внимательней смотрите, и обязательно увидите, — вновь и вновь, отвечал Мишутка.
Медвежонок с друзьями весь день просидел на полянке. Они внимательно рассматривали каждое облако, и видели и пушистых зайчат, и красивые цветы, и даже игрушки.
— Мишутка, а я и не мог предположить, что рассматривать облака — так увлекательно, настоящее волшебство, — сказал Зайчонок.
— В волшебство надо не только верить, но и суметь его разглядеть.
Чарующая магия везде, но только тогда, когда нет грусти! — загадочно ответил Мишутка.
— Моей Маленькой Грусти не существует, — смущаясь, ответил Зайчонок, — я её выдумал. Я не хочу, и не буду больше грустить.
— Вот и здорово! — обрадовался Мишутка. — Мир — сказочное полотно, в котором не должно быть грусти. Каким его сотворишь — таким оно и будет!
Однажды поздней осенью к Медвежонку пришёл Бельчонок.
— Мишутка, мне очень жаль, что скоро наступит зима!
— Неужели ты не любишь зиму? — удивился Мишутка.
— Я очень люблю зиму, — тут же ответил Бельчонок. Но ведь именно эта осень никогда не повторится.
— Да, — согласился Мишутка. — Эта осень не повторится, но ведь на следующий год будет другая осень, которая будет гораздо лучше, чем эта.
— Но мне всё равно грустно, — ответил Бельчонок. — Грустно оттого, что я никогда-никогда не увижу этих красивых кленовых листочков. Именно в этом году на клёне все листья невероятно красивы.
