Нападения врагов Иван Васильевич решил прекратить раз и навсегда. Он усилил армию. На Пушечном дворе стали изготовлять больше орудий. Дед царя Иван III создал конницу из дворян, а Иван Васильевич велел создать ещё и профессиональную пехоту — полки стрельцов. В них набирали всех желающих, выдавали ружья (русские их называли пищалями). Царь позвал на службу и казаков. Они продолжали жить сами по себе на Дону, Волге, Тереке (это было уже за границами России). Но казаки откликнулись на приглашение Ивана Васильевича. Когда нужно, стали приходить в его войско.
Ближайшим ханством было Казанское. В трудной и упорной войне его одолели, в 1552 году взяли Казань. Ханство царь присоединил к своим владениям, и его начали называть Иваном Грозным — для врагов. Вскоре его войска и казаки одолели и подчинили Астраханское ханство. Вся Волга стала русской рекой. После таких побед в подданство Ивана Васильевича попросились народы Северного Кавказа — кабардинцы, адыги. На Кавказе была построена русская крепость, Терский городок.
Третье ханство, Крымское, лежало слишком далеко от наших границ. Идти туда пришлось бы через безводные степи, и татары чувствовали себя в полной безопасности. Но царь не стал посылать войско на Крым, он нашёл другой способ. Отправил своих ратников и казаков, чтобы они построили лодки на Дону и Днепре, вышли в море и ударили на берега Крыма. Это очень понравилось днепровским казакам, жившим во владениях польского короля. Они присоединились к царским отрядам, вместе громили татар. Узнали, как служат русские воины, как ценит их государь, как награждает за подвили. После этого и днепровские казаки попросились на службу не к королю, а к Ивану Грозному. Царь принял их, начал присылать им деньги, оружие, боеприпасы. А крымский хан был в ужасе, взмолился о мире. Раньше-то он нападал на Русь безнаказанно, а сейчас безнаказанность кончилась. В ответ на набеги появлялись флотилии казачьих лодок, обрушивались на его города.
Россия под властью Ивана Грозного расцвела. Татарские нападения прекратились. Городами теперь управляли выборные земские старосты, а они же лучше знали местные возможности, какими делами выгодно заняться. Русские люди были умелыми, предприимчивыми. В одних местах начали добывать соль. В других обрабатывать кожу, делать обувь. В третьих ковать железо. В четвертых изготовлять ткани, шить одежду. Ширилась торговля. После присоединения Астрахани по Волге и Каспийскому морю открылась дорога в Закавказье и в богатую Персию. Оттуда на Русь повезли восточные товары.
