Тем не менее Ульмо принимал в них участие — по совету Манве, и вестники Ульмо часто приходили к людям по рекам и ручьям. Но люди почти не понимали языка воды, и в те дни понимали его еще меньше, пока не встретились с эльфами.
Поэтому, хотя они и любили воду, и шум ее волновал их сердца, все же люди не постигли смысла посланий Ульмо.
Рассказывают, что вскоре они встретили во многих местах Темных эльфов, и те помогли им, и люди в начале своем стали товарищами и учениками этого древнего народа, скитальцев расы эльфов, никогда не ступавших на землю Валинора и знавших о Валар только по слухам.
Тогда еще прошло немного времени с тех пор, как Моргот вернулся в Среднеземелье, и власть его была ограничена, в первую очередь — неожиданным появлением великого света.
Холмы и равнины были почти безопасны, и новые творения, давно задуманные Яванной и посеянные ею во мраке, вступили наконец в пору роста и цветения. И дети рода людей широко распространились на западе, севере и юге, и радость их была подобна радости утра, когда роса еще не высохла и каждый лист зелен.
Но рассвет краток, а день зачастую не оправдывает своих обещаний, и уже приближалось время великих войн на севере, когда Нольдору, Синдару и людям предстояло сражаться против войск Моргота Бауглира и оказаться побежденными.
К этому привели хитрая ложь Моргота, которую он посеял в древности, как сеял и впоследствии среди своих врагов, а также проклятье, причиной которого было убийство в Альквалонде, и клятва, данная Феанором.
Здесь рассказывается лишь о немногих деяниях тех дней, а больше всего — о Нольдоре, о Сильмарилях и о смертных, попавших в ловушку собственной судьбы.
В те дни эльфы и люди были сходны ростом и силой, но эльфы обладали большей мудростью, умением и красотой, а те из них, кто жил в Валиноре и видел великих, так же превосходили Темных эльфов во всем этом, как те, в свою очередь, превосходили народ смертной расы. Лишь только в королевстве Дориата, королева которого, Мелиан, была в родстве с Валар, Синдарцы почти равнялись с Калаквенди Благословенного королевства.
Бессмертными были эльфы, и мудрость их росла от эпохи к эпохе, и никакая болезнь, никакое моровое поветрие не могли принести им смерть. Однако тела их были материальны и могли быть разрушены. И в те дни эльфы были более подобны телам людей, так как пока еще недолго существовал огонь их духа, пожиравший их изнутри с течением времени.
Люди же были более уязвимы, им больше грозила смерть от оружия или несчастного случая, а излечивались они не так легко.
