Их мир населяли только две расы: драконы и люди. Всего было пять кланов драконов: Золотой — род правителей и советников, которым и подчинялись все остальные драконы. Красный — воители и стояли наравне с черными, Лазурные — покровительствовали плодородию и торговле, Изумрудные — целители, и сами Черные — рождались магами и обладали смертоносными боевыми качествами.
Люди жили на противоположном континенте и занимали достаточно обширные земли из-за своей численности, среди людей не часто, но рождались сильные маги. Население драконов было меньше по численности, но они были сильнее и могущественнее. Драконы и люди заключили мирный договор, который длился вот уже триста лет и в основном этот договор был заключен из-за необъяснимого магического тумана на самой границе между их континентами, поэтому драконы и люди объединили свои силы и сражались, защищая свои земли и дома от невиданных тварей. Это были хищники, что сметают и сжигают все на своем пути, высасывая всю магию из живых существ. Тот, кто попал в туман ни разу не вернулся, и ни драконы, и ни люди не могли дать объяснения откуда твари появились. Кто сотворил чудовищ и откуда они взялись было неизвестно. Но появлялись они периодами, с разрывом в несколько недель. Советники императора драконов предполагали, что необученные маги могли непроизвольно сбрасывать негативную энергию, которая копилась веками и в результате породила тварей. И драконы построили Академию в своем городе Алсгорде, где обучали не только драконов, но и одаренных магов и магинь любого возраста. Такие маги в обязательном порядке должны были проходить обучение иначе их дар в принудительном порядке могли заблокировать. Никто не хотел лишиться дара, поэтому человеческие маги в момент проявления дара приезжали в академию, где проходили обучение и тут же практику на границе тумана. Сдерживать тварей было все труднее и тогда черные драконы, используя свою магию сплели защитные заклинания по всей границе, но по какой-то причине потоки нитей обрывались и приходилось снова использовать магию и силы.
Черные драконы охраняли границу на своей стороне, а по ту сторону границы, человеческие маги, выходцы из академии. Крэй Эр-Тэгин был главнокомандующим и лично контролировал своих воинов, император полностью отдал ему власть, не оспаривая его решений, а в самой академии был назначен ректор из правящего клана золотых, с которым у Крэйя были частые разногласия, словом они недолюбливали друг друга. Крэй не вмешивался в дела академии, а ректор Ровуд Ин-Раш не перечил черному дракону в выборе адептов для пополнения отряда атакующих. Многие хотели из магов попасть в его отряд и служить под его началом, но Крэй выбирал исключительно драконов лучших и одаренных. Человеческими воинами-магами командовал главнокомандующий Ульвир Рамский, правая рука Винаэлла I, короля человеческого континента.
