По замыслу генерал-фельдмаршала Листа удары будут нанесены 20-й Горной Армией под командованием генерала пехоты Николауса фон Фалькенхорста по Лапландии, и армией "Норвегия" под командованием генерал-полковника Йоханнеса Бласковица по Швеции. Фалькенхорст имеет три горных корпуса — шесть дивизий. Его задача прорвать "Линию Похъёла", захватить никелевые рудники и порт в Петсамо. Результатом будет восстановление поставок стратегического сырья в Германию и изоляция Скандинавского Союза от Великобритании и США. Простое фронтальное наступление, без особых изысков. Весь расчёт на грубую силу: шесть немецких дивизий против четырёх финских. К тому же Фалькенхорст, в обход Группы Армий, сумел выпросить напрямую у Гитлера три смешенных моторизованных дивизиона большой мощности. Каждый дивизион состоял из трех трехорудийных батарей — двух с 210-мм мортирами 21 cm Mrs 18 и одной со 170-мм пушками-гаубицами K Mrs Laf. Для Заполярья это ультимативный аргумент, противопоставить которому предателям-финнам нечего.
Как и в Крыму удалось добиться полной неожиданности, из-за плохой погоды и активных действий истребительной авиации Московской зоны ПВО, авиаразведка Люфтваффе вовремя не обнаружила сосредоточение артиллерии. Зато советская разведка поработала очень хорошо, система огня германских дивизий была вскрыта полностью, так что стрельбы по площадям не было. Четырёхчасовая артподготовка перепахала окопы, укрытия и огневые позиции, впервые массировано были применены "Катюши". Уже к вечеру в четырехкилометровой полосе 20-й армии генерала Власова удалось продвинуться на глубину три километра, но потом пришлось остановиться, тыловые позиции оказались заняты резервами. Бой без особого успеха шёл всю ночь и только на рассвете 2-й Гвардейский Кавкорпус генерала Доватора своей танковой бригадой допрорвал оборону. 34-я армия сразу ввела в сражение целый полк КВ, блокады Ленинграда уже не было и на фронт шли тяжёлые танки, но не смотря на это прорвать оборону на всю глубину удалось лишь к вечеру 21-го января. 11 кавкорпус при вводе в прорыв понёс потери, но как бы ни было, пошёл вперёд. 25 января кавалерия соединились юго-западнее города Калинин. Четыре пехотные дивизии 6-го Армейского Корпуса 9-й полевой армии оказались в котле. Во все расширяющиеся прорывы двинулись с востока 20-я и 1 Ударная армия генерала Кузнецова, а с севера 39-я и 22-я, которыми командовали генералы Масленников и Вострухов. Их задача создать внутреннее кольцо окружения, после этого продолжится наступление на Вязьму.
